UNIVERSIDAD ESAN “PLAN DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LA MINA DON MARIO” Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de Magíster en Administración por: Autores: Alberto Antonio Goycochea Martínez Geonelo Vladimir Bedoya Valdivia Jorge Luis Meza Farfán Jorge Antonio Francia Centeno Asesor: René Cornejo PhD. Programa Maestría en Administración a Tiempo Parcial Weekends 05 Lima, 7 de enero del 2021 Esta Tesis Plan de Negocio para el Desarrollo y Explotación de la Mina Don Mario ha sido aprobada por: …………………………………………………….. Sergio Bravo (Jurado) …………………………………………………….. Alfredo Mendiola Cabrera (Jurado) …………………………………………………….. René Cornejo (Asesor) UNIVERSIDAD ESAN 2021 DEDICATORIA A mi esposa e hija, que son la alegría y soporte en mi vida; A mis padres, que siempre se preocuparon y apoyaron en mi desarrollo como persona y profesional. Alberto Antonio Goycochea Martínez A mi amada esposa Jessica Espinoza y mi hija Luanita, por su amor, su comprensión, confianza y paciencia, durante todo este tiempo, y por ser fuente de motivación e inspiración; A mi madre y Hermanos por alentarme a seguir adelante durante el proceso de la maestría y hacer posible este trabajo. Geonelo Vladimir Bedoya Valdivia Por mi esposa, gracias a su inconmensurable amor, dedicación y comprensión que ha sido mi gran motivación. Jorge Luis Meza Farfán A mis padres que están en el cielo y siempre en mi corazón, sin su amor sincero y dedicación nunca hubiera sido lo que soy ahora. Jorge Antonio Francia Centeno INDICE GENERAL ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ 9 ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ 10 RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... 27 CAPÍTULO I. INTRODUCCION ........................................................................... 29 1.1 Objetivos ....................................................................................................... 30 1.1.1 Objetivos Generales ............................................................................... 30 1.1.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 31 1.2 Alcance, Justificación y Contribuciones ....................................................... 31 1.2.1 Alcance ................................................................................................... 31 1.2.2 Justificación ........................................................................................... 32 1.2.3 Contribución .......................................................................................... 32 CAPITULO II. MARCO CONTEXTUAL .............................................................. 34 2.1 Yacimiento Minero ....................................................................................... 34 2.1.1 Tipos de Yacimientos mineros ............................................................... 35 2.1.2 Clasificación por su Origen ................................................................... 35 2.1.3 Clasificación por su forma ..................................................................... 35 2.2 Exploración Minera ....................................................................................... 35 2.2.1 Exploración en Superficie ...................................................................... 36 2.2.2 Exploración Subterránea ....................................................................... 36 2.3 Recursos y Reservas de Minerales ................................................................ 37 2.3.1 Recursos Minerales ................................................................................ 37 2.3.1.1 Recursos Mineral Inferido .............................................................. 38 2.3.1.2 Recursos Mineral Indicado............................................................. 38 2.3.1.3 Recursos Mineral Medido............................................................... 38 2.3.2 Reservas Minerales ................................................................................ 39 2.3.2.1 Reservas Minerales Probadas ........................................................ 40 2.3.2.2 Reservas Minerales Probables ....................................................... 40 2.4 Ley de Mineral .............................................................................................. 40 2.5 Explotación Minera ....................................................................................... 41 2.5.1 Métodos de Explotación Minera ............................................................ 41 2.5.1.1 De superficie ................................................................................... 42 2.5.1.2 Subterráneos ................................................................................... 42 CAPITULO III. ANÁLISIS DE MERCADO ......................................................... 43 3.1 Comercialización ........................................................................................... 43 3.2 Canal de Distribución .................................................................................... 43 3.3 Cadena de Comercialización ......................................................................... 44 3.4 Mercado Internacional de Metales Base (Plata, Plomo y Zinc) .................... 45 3.5 Análisis de Precios de Metales Base y su Tendencia .................................... 45 CAPITULO IV. ANÁLISIS DE RECURSOS Y RESERVAS DE MINERALES48 4.1 Estimación de Recursos Minerales ............................................................... 48 4.1.1 Recursos Medidos .................................................................................. 48 4.1.2 Recursos Indicados ................................................................................ 48 4.1.3 Recursos Inferidos ................................................................................. 49 4.2 Conversión a Reservas Minerales ................................................................. 49 4.2.1 La Recuperación de mineral por el método de Explotación .................. 51 4.2.2 Dilución .................................................................................................. 51 4.2.3 Factores Usados para el Cálculo del Valor del Mineral ...................... 51 4.2.3.1 Precios de los metales .................................................................... 51 4.2.3.2 Fórmulas para calcular el valor del mineral ................................. 52 4.2.4 Evaluación de la ley de corte (Cut Off) ................................................. 52 4.2.5 Evaluación Metalúrgica ......................................................................... 53 4.3 Reporte de Reservas Probadas – Probables ................................................... 54 4.3.1 Reservas Probadas ................................................................................. 54 4.3.2 Reservas Probables ................................................................................ 54 4.3.3 Recursos Mineral Explotables ............................................................... 54 4.3.4 Certificación de Recursos y Reservas Minerales. .................................. 55 CAPITULO V. PLAN ESTRATÉGICO ................................................................. 56 5.1 Análisis SEPTE ............................................................................................. 56 5.1.1 Factor Social .......................................................................................... 56 5.1.2 Factor Económico .................................................................................. 58 5.1.3 Factor Político ....................................................................................... 59 5.1.4 Factor Tecnológico ................................................................................ 60 5.1.5 Factor Ecológico ................................................................................... 61 5.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter ........................................................ 61 5.2.1 Amenaza de los entrantes ....................................................................... 62 5.2.2 Amenaza de los sustitutos ...................................................................... 63 5.2.3 Poder de Negociación de los clientes. ................................................... 63 5.2.4 El poder de negociación de los proveedores ......................................... 64 5.2.5 Rivalidad de los Competidores .............................................................. 65 5.3 Cadena de Valor ............................................................................................ 67 5.4 Análisis Funcional ......................................................................................... 68 5.5 Análisis FODA .............................................................................................. 69 5.6 Acciones Estratégicas .................................................................................... 71 5.7 Modelos de Canvas ....................................................................................... 72 CAPÍTULO VI. PLAN OPERATIVO ..................................................................... 74 6.1 Descripción General ...................................................................................... 74 6.1.1 Ubicación de la mina y Accesibilidad.................................................... 74 6.1.2 Revisión de Trabajos Mineros Anteriores ............................................. 74 6.1.3 Estado Actual de la Mina Don Mario (Activos Existentes) ................... 75 6.1.4 Requerimientos de infraestructura del proyecto .................................... 76 6.2 Plan y Método de Minado ............................................................................. 77 6.2.1 Ley de Corte ........................................................................................... 78 6.2.2 Selección del Método de Minado ........................................................... 78 6.2.3 Perforación y Voladura de Rocas .......................................................... 80 6.2.4 Acarreo de Mineral y Desmontes........................................................... 81 6.2.5 Análisis de Ventilación de la Mina ........................................................ 82 6.2.6 Programa de Seguridad Minera ............................................................ 82 6.2.7 Programa de Producción ....................................................................... 83 6.2.8 Transporte de Mineral a Planta Concentradora ................................... 88 6.2.9 Balance Metalúrgico .............................................................................. 89 CAPÍTULO VII. PLAN SOCIAL, AMBIENTAL Y CIERRE ............................. 92 7.1 Relaciones Comunitarias ............................................................................... 96 7.1.1 Convenios y permisos con las comunidades Aledañas .......................... 97 7.2 Estudios Ambientales (Pequeña Minería) ..................................................... 98 7.2.1 Certificación ambiental ......................................................................... 99 7.2.2 Programa de adecuación y manejo ambiental .................................... 101 CAPÍTULO VIII. PLAN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO .... 102 8.1 Estructura Organizacional ........................................................................... 102 8.1.1 Modelo Organizacional ....................................................................... 102 8.1.2 Organigrama ........................................................................................ 103 8.1.3 Manuales Organizacionales ................................................................ 103 8.1.4 Histograma de Personal ...................................................................... 103 8.2 Competencias .............................................................................................. 105 8.3 Reclutamiento y Selección .......................................................................... 106 8.4 Evaluación del Desempeño ......................................................................... 107 CAPÍTULO IX. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO .............................. 108 9.1 Datos Generales ........................................................................................... 108 9.2 Inversión, depreciación y provisiones por cierre de mina ........................... 109 9.3 Ingresos ....................................................................................................... 111 9.4 Estructura de Costos y Gastos ..................................................................... 113 9.5 Cálculo del Capital de Trabajo .................................................................... 114 9.6 Cálculo de Costo del Capital y Ke .............................................................. 116 9.7 Estado de Resultados ................................................................................... 119 9.8 Financiamiento ............................................................................................ 128 9.9 Análisis de Riesgo ....................................................................................... 130 CONCLUSIONES .................................................................................................... 133 RECOMENDACIONES .......................................................................................... 135 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 136 ANEXOS ................................................................................................................... 141 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 2.1 Relación General entre Resultados de Exploración – Recursos Reservas Minerales ...................................................................................................................... 39 Figura 3.1 Canales para Productos de Negocios .......................................................... 44 Figura 3.2 Alcance del Negocio de Mina Don Mario y Sociedad Minera Corona ...... 44 Figura 3.3 Precios Históricos de la Plata ..................................................................... 45 Figura 3.4 Precios Históricos del Plomo ...................................................................... 46 Figura 3.5 Precios Históricos del Zinc ......................................................................... 47 Figura 3.6 Tendencia del Precio del Zinc .................................................................... 47 Figura 3.7 Tendencia del Precio de la Plata. ................................................................ 47 Figura 3.8 Tendencia del Precio del Plomo. ................................................................ 47 Figura 4.1 Flujograma para la Conversión de Recursos a Reservas ............................ 53 Fuente: Elaboración propia. ......................................................................................... 53 Figura 5.1 Producto Bruto Interno por Actividad Económica 2020 ............................ 59 Figura 5.2 Fuerzas que impulsan la competencia en la industria................................. 62 Figura 5.3 Fuerzas de Porter de la Empresa Don Mario .............................................. 66 Figura 7.1 Ciclos de Vida de una Mina ....................................................................... 97 Figura 8.1 Organigrama de Compañía Minera Don Mario ........................................ 103 Figura 8.2 Histograma de Personal ............................................................................ 104 Figura 8.3 Flujo de procesos para selección y contratación de personal ................... 106 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 3.1 Precios Históricos de la Plata ....................................................................... 45 Tabla 3.2 Precios Históricos del Plomo ....................................................................... 46 Tabla 3.3 Precios Históricos del Zinc .......................................................................... 46 Tabla 3.4 Precios Promedio y Proyección de Precios del Zinc ................................... 47 Tabla 4.1 Recursos Minerales Medidos de Mina Don Mario ...................................... 48 Tabla 4.2 Recursos Minerales Indicados de Mina Don Mario .................................... 48 Tabla 4.3 Recursos Minerales Inferidos de Mina Don Mario...................................... 49 Tabla 4.4 Check List de Factores Modificadores ........................................................ 49 Tabla 4.5 Reservas Minerales Probadas de la Mina Don Mario .................................. 54 Tabla 4.6 Reservas Minerales Probables de la Mina Don Mario................................. 54 Tabla 4.7 Reservas Minerales Explotables de la Mina Don Mario ............................. 55 Tabla 5.1 Conflictos Socio ambientales, según Actividad Económica – Julio 2020 ... 56 Tabla 5.2 Principales usos de los metales .................................................................... 63 Tabla 5.3 Cadena de valor de Mina Don Mario ........................................................... 67 Tabla 5.4 Mapa funcional de Extracción de Minerales en Don Mario ........................ 68 Tabla 5.5 Matriz FODA ............................................................................................... 70 Tabla 5.6 Modelo de Canvas para el Proyecto Don Mario .......................................... 72 Tabla 6.1 Parámetros para el Corte y Relleno ............................................................. 79 Tabla 6.2 Costos Directos de la Mina Don Mario ....................................................... 79 Tabla 6.3 Reservas minerales Probadas, Probables y recursos inferidos de la Mina Don Mario ............................................................................................................................ 83 Tabla 6.4 Estimación de la Producción en la Mina Don Mario – Año 1 ..................... 84 Tabla 6.5 Estimación de la Producción en la Mina Don Mario – Año 2 ..................... 85 Tabla 6.6 Estimación de la Producción en la Mina Don Mario – Año 3 ..................... 86 Tabla 6.7 Estimación de la Producción en la Mina Don Mario – Año 4 ..................... 87 Tabla 6.8 Balance Mineral Pb-Zn de la Minera Don Mario – Año 1 .......................... 90 Tabla 6.9 Balance Mineral Pb-Zn de la Minera Don Mario – Año 2 .......................... 90 Tabla 6.10 Balance Mineral Pb-Zn de la Minera Don Mario – Año 3 ........................ 91 Tabla 6.11 Balance Mineral Pb-Zn de la Minera Don Mario – Año 4 ........................ 91 Tabla 7.1 Decreto Supremo N° 042-2017-EM ............................................................ 92 Tabla 8.1 Título del Puesto: Ingeniero de Minas ....................................................... 105 Tabla 8.2 Título del Puesto: Ingeniero Geólogo ........................................................ 105 Tabla 8.3 Título del Puesto: Administrador ............................................................... 106 Tabla 9.1 Datos Generales para el Plan Operativo .................................................... 108 Tabla 9.2 Impuestos y Participación de Trabajadores ............................................... 108 Tabla 9.3 Inversiones de la mina Don Mario ............................................................. 109 Tabla 9.4 Motivo de las inversiones de la mina Don Mario ...................................... 110 Tabla 9.5 Gastos de la mina Don Mario .................................................................... 110 Tabla 9.6 Gastos de la mina Don Mario .................................................................... 111 Tabla 9.7 Cálculo del Valor del Zinc ......................................................................... 112 Tabla 9.8 Cálculo del Valor del Plomo ...................................................................... 112 Tabla 9.9 Cálculo del Valor de la Plata ..................................................................... 112 Tabla 9.10 Clasificación de los principales costos .................................................... 113 Tabla 9.11 Formas de pago de los ingresos y costos ................................................. 115 Tabla 9.12 Cálculo del CAPM y Costo del Capital ................................................... 117 Tabla 9.13 Tasa de rendimiento S&P y tasa libre de riesgo ...................................... 118 Tabla 9.14 Estado de los resultados de Gastos y Costos – Año 1 ............................. 120 Tabla 9.15 Estado de los resultados de Gastos y Costos – Año 2 ............................. 121 Tabla 9.16 Estado de los resultados de Gastos y Costos – Año 3 ............................. 122 Tabla 9.17 Estado de los resultados de Gastos y Costos – Año 4 ............................. 123 Tabla 9.18 Inversiones y Flujos Finales - Año 1 ....................................................... 124 Tabla 9.19 Inversiones y Flujos Finales - Año 2 ....................................................... 125 Tabla 9.20 Inversiones y Flujos Finales - Año 3 ....................................................... 126 Tabla 9.21 Inversiones y Flujos Finales - Año 4 ....................................................... 127 Tabla 9.22 Porcentaje de ventas y cuentas por pagar – Año 1................................... 129 Tabla 9.23 Variables del Análisis de Riesgo ............................................................. 130 Tabla 9.24 Información de Historial de Precios ........................................................ 130 Tabla 9.25 Variables del Punto Muerto ..................................................................... 131 Tabla 9.26 Variación de la Sensibilidad .................................................................... 132 13 JORGE LUIS MEZA FARFÁN Profesional con más de 13 años de experiencia. Ingeniero industrial colegiado CIP 212155, especializado en procesos productivos. Grado de Green Belt - Lean Six Sigma Institute y con Grado de Auditor Líder IRCA en Sistemas de Gestión de Calidad. Proactivo y empático, comprobada habilidad en la toma de decisiones, liderando equipos diversos. Con un enfoque a la Mejora Continua y orientado a resultados. Especialidades: Operaciones, planeamiento, mapeo de producción y de procesos, Lean Six Sigma, Blockchain. EXPERIENCIA PROFESIONAL PROYECTO WATCHOIL Co founder Mayo 2019 – Actualidad Dedicado a un proyecto tecnológico en base a Blockchain y armar el plan estratégico para garantizar la trazabilidad de los procesos y asegurar la idoneidad de los hidrocarburos. Así mismo evitar la adulteración de los mismos por parte de los mayoristas y minoristas en la cadena de suministros: Ganadores de Blockchain Startup Weekend 2019. MANUFACTURAS CIMA PERÚ SAC – GRUPO PERÚ ALFA Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos plásticos. Es un grupo conformado por dos divisiones de negocio, industrial y comercial, dedicadas al desarrollo de productos de plástico. Jefe de Ingeniería Mayo 2017 – Junio 2018 Realicé el manejo de los proyectos en todas sus etapas. Evalué del rendimiento operativo por área de Planta, revisé las actividades y generé valor al eliminar pasos y evitar reprocesos herramientas: SMED, VSM, Six Sigma. Elaboré informes para la adquisición de activos fijos y realicé la evaluación financiera de los diferentes proyectos (Up-grade, TPM).  Elaboré y formulé los proyectos de compra de activos fijos de acuerdo a los métodos de TIR y VAN. Incrementé la capacidad de producción en 17% en el área de Soplado debido a la compra de activos y actualización de piezas desgastadas, evaluando el ahorro de energía, cambios en distribución Lay-out y compra de repuestos.  Evalué y elaboré el proyecto de pase de cliente regulado a cliente libre, acogiéndose la empresa al DS: 022 – 2009 – EM, el ahorro fue del 12% del precio de la tarifa eléctrica alrededor de 1 millón de soles anuales. MR INVERSIONES PERÚ ALFA SAC – GRUPO PERÚ ALFA Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos plásticos. Es un grupo conformado por dos divisiones de negocio, industrial y comercial, dedicadas al desarrollo de productos de plástico. Jefe de Planeamiento Febrero 2014 – Abril 2017 Elaboraré el Planeamiento y Control de Producción, envié indicadores de Gestión del cumplimiento a Gerencia General de los programas emitidos a las diferentes plantas del 14 Grupo. Determiné las capacidades de Planta y contribuí a reducir costos mediante estandarizaciones aplicadas a las áreas críticas de la cadena de valor, evalué la compra de maquinaria de acuerdo a las necesidades de la empresa y los balances de línea actualizados.  Contribuí a minimizar los costos en la producción, generando ahorros de 61 Toneladas anuales de reprocesos aplicando métodos de optimización del proceso y mejora en las líneas productivas. Realicé varios modelos de análisis SMED reduciéndose el tiempo de cambios de molde de 60 minutos a 35 minutos.  Estandaricé del Área de Sellado y Extrusión: Mejoré la eficiencia al 82% del 76%, usando técnicas de Manufactura Celular (LSS). ARREDONDO INGENIEROS SAC – PROYECTO Empresa dedicada a montajes electromecánicos, suministro e instalación de equipos de aire acondicionado de diferentes tipos, incluido equipos del tipo Chiller. Jefe de Operaciones Julio 2013 – Diciembre 2013 Elaboré el programa y asignación de recursos por actividades a realizar, elaborar los presupuestos de las diferentes obras de mantenimiento e instalaciones de AA. Realicé la Curva S de acuerdo al avance del proyecto en base a las HH utilizadas y proyectadas por partida. Evité las deducciones y gastos adicionales de los proyectos, realizando una buena planificación, usando los métodos de la Curva S. D&S INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC – PROYECTO Empresa dedicada a obras de arquitectura e ingeniería en remodelación y construcción. Planner de Obra Agosto 2012 – Marzo 2013 Elaboré de las actividades del proyecto, secuenciales, paralelas o con desfase, teniendo en cuenta los alcances del proyecto, tiempos y costos por recursos, elaboraré los informes de las desviaciones de la planificación de obra, coordinar los abastecimientos de insumos y servicios para todas las partidas del proyecto. Elaboraré indicadores de Gestión del Proyecto SPI y CPI. CORTES MOLDES PERÚ SAC Empresa dedicada a la brindar servicios de rectificación, mantenimiento y comercialización de moldes para el sector cerámico. Analista Administrativo Enero 2011 – Mayo 2011 Desarrollé y Gestioné del programa de abastecimiento del taller Metal mecánico, elaboré la programación semanal del taller. Planifiqué las compras, estandaricé los procesos de mantenimiento y evalué la curva de aprendizaje de los practicantes. LIMA CAUCHO S.A. Empresa dedicada a la fabricación de llantas radiales, comerciales, autopista, camiones, OTR. Así como de la fabricación de mangueras, motollantas y artículos de caucho. 15 Supervisor de Producción Febrero 2008 – Mayo 2010 Coordiné y elaboré de reportes estadísticos de los niveles de producción e índices de eficiencia entre otros relacionados al proceso productivo, manejo de productos en proceso. LABORATORIO BELOFARM SAC Empresa dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos como tabletas, cápsulas y jarabes. Asistente de Producción Octubre 2006 – Agosto 2007 Asistencia en la programación y control de la producción de acuerdo a las necesidades de comercial, realicé los programas de producción por línea productiva, analicé los costos para la producción de productos terminados como tabletas, jarabes e inyectables. FORMACIÓN PROFESIONAL ESAN | Graduate School of Business - Lima - Perú Junio 2018 – Actualidad Magister en Administración ESAN | Graduate School of Business - Lima Perú Junio 2016 – Octubre 2016 Diploma Internacional de Finanzas Corporativas SGS- Academy - Lima - Perú Agosto 2015 – Abril 2016 Diplomado: Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) Lean Six Sigma Institute - Jalisco - México Agosto 2014 – Abril 2015 Grado: Green Belt Six Sigma Universidad Nacional Mayor de San Marcos Abril 1999 – Febrero 2007 Título Profesional de Ingeniero Industrial OTROS ESTUDIOS Asociación cultural peruano británica Mayo 2016 – Junio 2019 Inglés: Avanzado NIVEL AVANZADO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: AutoCAD, MS Project, Visio, Primavera P6 y S-10. 16 ALBERTO ANTONIO GOYCOCHEA MARTÍNEZ Ingeniero de Telecomunicaciones con más de 15 años en de experiencia en el mercado de telecomunicaciones nacional e internacional, en los más grandes proveedores de equipos telecomunicaciones y operadores de telecomunicaciones. Una amplia visión del mercado tecnológico y los negocios, ejerciendo diferentes funciones desde implementación a desarrollo de nuevos negocios. Experiencia en manejo de grupos, prevención y resolución de problemas. EXPERIENCIA PROFESIONAL ZTE Corporation Fabricante y proveedor chino de equipos de telecomunicaciones con ventas en más de 160 países y una facturación anual de más de 1 billón de USD. Ingeniero de Pre-venta Febrero 2015 – Actualidad Principales funciones: • Liderar el análisis y diseño de la solución. • Preparar la propuesta para el cliente. • Responsable de los productos de: Core Network, Virtualización, Big Data, Wireless y CPEs. • Estableces y mantener una buena relación con los principales encargados técnicos. • Vender productos y servicios competitivos de una forma consultiva en base a las necesidades del cliente. • Coordinar soluciones E2E. Ericsson (en México) Proveedor internacional de equipos de telecomunicaciones. Arquitecto de Soluciones de Radio Junio 2014 – Febrero 2015 Principales funciones: • Arquitecto de solución en la fase de negociación e implementación. • Dirigir el análisis de soluciones, diseño de soluciones (y donde sea necesario) liderar equipos técnicos. • Tomar el liderazgo técnico para asegurar la entrega profesional de soluciones (globalmente). • Relacionar los requisitos de los clientes con los servicios y productos de Ericsson Nokia (en México) Proveedor internacional de equipos de banda ancha móvil. Especialista de Soluciones de Redes de Acceso Móvil Octubre 2013 – Junio 2014 Soporte en las soluciones de radio en LTE, WCDMA, GSM y Wi-Fi para toda América. • Contribuir y agregar valor a las propuestas de radio en todas las cuentas de América. 17 • Responsable de contenido y la calidad de los documentos técnicos (SoC, BOQ, TSD, TS, ND, presentaciones técnicas, etc.). • Gestión completa de propuestas técnicas. • Revisar y responder a los RFx. • Incentivar y gestionar nuevas iniciativas. • Entrenamiento y tutoría a miembros menos experimentados del equipo. Gestión de Eventos e Implementación Enero 2013 – Julio 2013 Consultor encargado de revisar, coordinar y monitorear las actividades en la red (Backhaul, Backbone, CS, PS, RNC, OSS, VAS) para prevenir la afectación del servicio para Nextel México. Coordinar y monitorear la instalación y entregables de los equipos de Core Network. Huawei del Perú Proveedor internacional de equipos de telecomunicaciones. Jefe de Radio Acceso Marzo 2011 – Julio 2012 Gerente Técnico de proyectos relacionados con redes celulares. Dirigir y facilitar los equipos para alcanzar los objetivos, y contribuir a definir las estrategias y responsabilidades para su implementación. Ingeniero de Radio Acceso y Gestores Junio 2007 – Febrero 2011 Responsable de tareas de pre-venta (en licitaciones), implementación, mantenimiento; y atención a los operadores sobre temas técnicos de radio acceso. Telmex del Perú Proveedor de servicios, dedicado a ofrecer telefonía (en casa y público), transporte (IP o E1) y redes privadas. Ingeniero de Factibilidad y Diseño de Proyectos Marzo 2006 – Mayo 2007 Revisión de factibilidad y diseño de proyectos para nuevos clientes y expansión de la red. Adquisición de equipos. Netkrom Technologies Proveedor de equipos de telecomunicaciones dedicado a soluciones VoIP y enlaces microondas. Ingeniero de Soporte Noviembre 2005 - Febrero 2006 Responsable del diseño e implementación de soluciones VoIP y enlaces de microondas. Ministerio de Economía y Finanzas Organismo peruano encargado del planeamiento y ejecución de la política económica. Soporte Técnico – SIAF Mayo 2004 – Octubre 2005 18 Soporte técnico del sistema SIAF para todas las entidades del estado del estadio y municipios a nivel nacional. FORMACIÓN PROFESIONAL ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS 2018 - actualidad Magister en Administracion UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 2015 - 2016 Diplomado en Marketing CESAP ALTOS ESTUDIOS 2011 Diplomado Gestión de Proyectos (Certificado en PMP) UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 2000 - 2005 Bachiller en Ingeniería de Telecomunicaciones INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 2003 Diplomado en Comunicaciones Inalámbricas OTROS ESTUDIOS CENTRUM: Estratégias de Ventas B2B 2018 PMI: The Complete Agile Project Manager 2018 PM CERTIFICA: ITIL Foundations 2011, Certificación ITIL Foundations 2016 Casa do Brasil: Portugués Básico 2013 - 2014 ISIL: Técnicas de Ventas, Negociación y Manejo de Conflictos 2012 TECSUP: Voz y Telefonía IP 2006 - 2007 INICTEL: Profesional en redes IP 2004 ICPNA: Inglés Avanzado 1997 – 2001 Experiencia de Voluntariado y/o Skills • Nueva Acrópolis – Voluntariado social 2020 - Actualidad 19 JORGE ANTONIO FRANCIA CENTENO Ingeniero Industrial con una sólida experiencia en la supervisión, gestión, planificación, programación, seguimiento y control de proyectos de montaje electromecánico en Plantas de Procesamiento de Minerales, Gas, Tanques, Esferas y Estaciones de Combustible; Centrales Hidroeléctricas, SE y LT 220kV. Experiencia liderando equipos de trabajo, con sólido conocimiento en sistemas electromecánicos, orientado al cumplimiento de metas y resultados con el fin de obtener la mejor productividad y rentabilidad de los negocios liderados. EXPERIENCIA PROFESIONAL HAUG S.A. - PROYECTO: “TERMINALES DEL PERÚ” Empresa peruana con más de 70 años de experiencia, especializada en la ejecución de proyectos electromecánico, con presencia en 09 países de latinoamérica y con aprox. 3,000 colaboradores. Ing. de Planeamiento Octubre 2020 – Actualidad Soy responsable del planeamiento y control de los trabajos de mantenimiento mayor de los tanques y esferas de almacenamiento de hidrocarburos para nuestro cliente Terminales del Perú, siendo mis principales funciones las siguientes:  Responsable de la Programación de Cronogramas Línea Base mediante APUs.  Elaboración de la Curva S, 3WLA y Cronograma de Seguimiento y Control.  Reprogramación de Línea Base por Adicionales, Retrasos de Obra, etc. SC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - PROYECTO: “EPC - MALL AVENTURA IQUITOS” Empresa peruana es una empresa metalmecánica y montaje que brinda servicios a los sectores minero, industrial e hidrocarburos; la ejecución de proyectos de construcción. Jefe de Control de Proyectos Enero 2020 – Marzo 2020 Encargado de realizar la gestión, planeamiento y control del proyecto de fabricación y montaje de 5KTN estructuras metálicas para el Mall de Iquitos, siendo mis principales funciones las siguientes:  Supervisión y planificación de las actividades de construcción del Mall de Iquitos.  Programación del cronograma mediante APU, rendimientos, contrato e hitos.  Control económico de todos los proyectos. AUSENCO S.A. - PROYECTO: “EPCM - MINA JUSTA” Empresa australiana con presencia global que brinda servicios de consultoría, ingeniería, entrega de proyectos y operaciones de activos, gestión y optimización para los sectores de minerales, metales, petróleo, gas e industrial, con presencia en 14 países y con más de 5,000 colaboradores en todo el mundo. Site Planner Enero 2019 – Enero 2020 20 Fui responsable de realizar la supervisión del planeamiento, seguimiento y control de las empresas contratistas para el Proyecto Minero Mina Justa.  Planificación y programación de la construcción considerando especialidades como movimiento de tierras, concreto, acero, mecánica, tuberías, electricidad e instrumentación en áreas tales como: 1.- Salas Eléctricas - Planta de Óxidos (GYM) y Sulfuros (Consorcio Cosapi-SSK). 2.- Taller Principal de Camiones Mineros (HLC). 3.- Línea de Agua de Mar (Techint) 4.- Líneas de 220kv y 22.9kv (Abengoa). 5.- Edificios Auxiliares y Campamento (Nexcom - Promet).  Actualización del cronograma maestro, actualizaciones del 3WLA, informes de progreso de los contratistas, FP histórico, aportes de la gerencia de construcción y supervisores de campo.  Identificación temprana de desviaciones del cronograma a través del cambio de alcance, tendencias y análisis.  Análisis de ruta crítica, propuesta de acciones correctivas, mitigación de riesgos y plan de acción.  Recomendar al equipo del proyecto sobre estrategias para recuperar las demoras.  Planificación y coordinación del desarrollo de las interfaces del cronograma con los propietarios, proveedores y contratistas. SC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN - PROYECTO: “EPC - MINA JUSTA - ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE” Empresa peruana es una empresa metalmecánica, construcción y montaje que brinda servicios a los sectores minero, industrial, hidrocarburos y comercial., la ejecución de proyectos de construcción. Ingeniero de Planeamiento Febrero 2018 – Enero 2019 Encargado de realizar la gestión, planeamiento y control del proyecto de fabricación y montaje de 5KTN estructuras metálicas para el Mall de Iquitos, siendo mis principales funciones las siguientes:  Planificación y programación de la construcción de la estación de Combustible en Mina Justa la cual comprende las sgts. áreas: 1.- Tanques de Almacenamiento de Combustible (02 und. 10000 GLN) 2.- Isla de Despacho de Camiones Mineros, de Vehículos Livianos. 3.- Isla de Recepción de Combustible y Estación de Bombeo. 4.- Sala Eléctrica y Estación Temporal de Combustible.  Programación del cronograma mediante APU, rendimientos, contrato e hitos.  Control del avance físico mediante la curva “S”, 3 WLA y procura.  Elaboración del control económico, valorizaciones de obra, reportes diarios e informes semanales. LA VIRGEN S.A. - PROYECTO: “EPCM - CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIRGEN 86MW” Es una empresa subsidiaria de la empresa brasilera Alupar, su negocio gira en la transmisión y generación de energía eléctrica, con presencia en Brasil, Perú y Colombia. 21 Supervisor Eléctrico Mayo 2017 – Febrero 2018 Lideré la supervisión de los trabajos electromecánicos de las empresas contratistas que realizan trabajos en la Central Hidroeléctrica La Virgen.  Planificación y programación de la construcción considerando especialidades como: hidromecánicos, mecánica, tuberías, electricidad e instrumentación en áreas tales como: 1.- Casa de Máquinas  Turbina Pelton Vertical (03 unid. 28MW), Rotor Pelton Vertical y Generador (03 unid.).  Válvula Mariposa, Puente Grúa y Sist. Auxiliares Mecánicos y Eléctricos. 2.- Subestación Eléctrica y Línea de Transmisión 220kV. 3.- Bocatoma.  Compuertas Ataguías (04 und.) y Compuertas Plana tipo Vagón (03 und.).  Unidades Hidráulicas y Monorrieles.  Seguimiento y control del montaje electromecánico de empresas contratistas.  Control del avance físico mediante la Curva “S”, 3 WLA y procura.  Elaboración de subcontratos, OS, valorizaciones, informes semanales y mensuales. FIRENO S.A. - PROYECTO: “EPC - AMPLIACIÓN DE SCI DE LA PLANTAS DE GAS – DUKE ENERGY” Es una empresa peruana dedicada a dar servicios en la construcción y mantenimiento de sistemas contra incendios para empresas mineras. Planner Diciembre 2016 – Mayo 2017 Realicé el control y planeamiento de los trabajos de construcción de la ampliación del SCI en la Planta de Gas de Duke Energy.  Realicé el seguimiento y control de las actividades del proyecto.  Supervisé el control del avance físico mediante la Curva “S”, 3 WLA y procura.  Elaboré los reportes diarios, mensuales y punch list del proyecto. ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. - PROYECTO: “EPCM - CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA 456MW” Empresa global de origen brasilero, con negocios en los campos de la ingeniería y construcción de proyectos multidisciplinarios. Responsable de Servicio de Montaje Eléctrico Setiembre 2013 – Febrero 2016 Estuve encargado de planificar y gestionar los trabajos de montaje eléctrico de la Central Hidroeléctrica Chaglla.  Planificación y programación de la construcción considerando especialidades como: hidromecánicos, mecánica, tuberías, electricidad e instrumentación en áreas tales como: 1.- Casa de Máquinas  Turbina Francis Vertical (02 unid. de 225MW). 22  Rotor Francis Vertical.  Generador (02 unid. de 225MW).  Transformadores Principales.  Sistemas Auxiliares Eléctricos y Mecánicos.  Puente Grúa. 2.- Casa de Válvulas 3.- Conducto Forzado. 4.- Subestación 220kv y Línea de Transmisión. 4.- Presa y Vertedero  Compuertas Radiales (03 und.).  Compuertas forzado para PCH  PCH 6MW.  Responsable de la supervisión de los trabajos de montaje electromecánico.  Responsable de la planificación, seguimiento y control de las actividades de montaje electromecánico.  Apoyo y soporte en la interface de la ingeniería de detalle de las disciplinas civil, eléctrica y mecánica. PROYECTO: “EPC - MUELLE DE MINERALES DEL CALLAO” PROYECTO: “EPC - ALMACÉN DE MINERALES - PERUBAR” Trainne de Planeamiento Julio 2012 - Agosto 2013 Realice actividades de apoyo y soporte durante el proceso de entrenamiento.  Apoyo y soporte en el control del avance físico del proyecto.  Realice los reportes diarios de avance de obra.  Identifiqué las restricciones que impedían el avance de obra. MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Institución castrense encargada de vigilar, controlar y defender el dominio marítimo, el ámbito fluvial y lacustre del Estado Peruano. Oficial de Mar Electricista 2003 - 2012 Fui responsable de ejecutar actividades de mantenimiento eléctrico en diferentes dependencias navales.  Responsable de la supervisión de las actividades de instalación, montaje, mantenimiento preventivo y correctivo de las Unidades, Instalaciones y Sistemas electromecánicos.  Responsable de la supervisión de los trabajos de remodelación de las SE MT.  Supervisé el tendido de cableado eléctrico de media tensión e instalación interna de infraestructuras.  Programé y realicé el montaje electromecánico de las máquinas auxiliares (sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, tuberías de sistemas contra incendio, sistemas de circulación de petróleo y aceite).  Desmonté y monté los G/E VOLVO PENTA de la Unidad para su recorrido. 23 FORMACIÓN ACADÉMICA MBA ESAN (en curso) 2018 - 2020 Bachiller en Ing. Industrial – UNAC 2007 - 2012 Oficial de Mar Electricista – CITEN 2000 – 2003 OTROS ESTUDIOS PM Certifica - Diplomado en Dirección de Proyectos PMI UNIMASTER - Primavera P6, MS Project, MS Word, MS Power Point y MS Excel. ICPNA - Inglés Intermedio. 24 GEONELO VLADIMIR BEDOYA VALDIVIA Profesional con más de 20 años de experiencia en actividad minera, principalmente en exploración minera, control de calidad, estimación de recursos minerales bajo los lineamientos del código canadiense CIM -NI-43-101. Ingeniero Geólogo, colegiado CIP 104879, especializado en Estimación de Recursos Minerales. Bien comprometido con los trabajos geológicos y seguridad minera, durante el desarrollo de mi profesión he tenido logros importantes, evaluando los proyectos mineros y aumentando los recursos minerales significativamente en las empresas donde he laborado. Muy comprometido con el liderazgo con el personal a mi cargo. y empático. Con un enfoque a la Mejora Continua. EXPERIENCIA PROFESIONAL SOCIEDAD MINERA CORONA (U.P. Yauricocha) Superintendente de Geología Octubre 2006 – Actualidad Responsable del departamento de Geología en la U.P. Yauricocha, Dedicado a la exploración de nuevos recursos minerales a nivel local y regional, coordinador con las diferentes áreas de la unidad minera para el diseño del plan de producción de corto, mediano y largo plazo. Responsable de los programas de perforación diamantina de exploración, definición, responsable de la estimación de los recursos minerales de la unidad minera, responsable del diseño del sistema de ore control en la unidad, Responsable de evaluación de proyectos mineros de la compañía. Gestor del aumento de los recursos minerales en la unidad minera Yauricocha. Jefe de Geología Mayo 2004 - Setiembre 2006 Responsable de hacer cumplir los programas de perforaciones diamantinas como definición y exploración en interior mina, hacer el seguimiento del control de calidad de mineral que se envía a la planta concentradora, llevar el control de los mapeos geológicos, logueos de las perforaciones diamantinas, así como la interpretación geológica del yacimiento, apoyo a la superintendencia de geología en la gestión de la estimación de recursos minerales. Geólogo Asistente de Mina. Marzo 2002 - Abril 2004 Responsable de control de calidad de mineral, elaboración de mapeos geológicos, logueos de perforaciones, apoyo en la elaboración de la estimación de recursos minerales. CENTROMIN PERU (Promociones Mineras) Geólogo Asistente. Octubre 1998 – Febrero 2002 Realice trabajos en el área de promociones mineras que estaba a cargo de CENTROMIN PERU, a cargo de la revisión y preparación de información geológica de los Prospectos y Proyectos: 25  Antamina, en las etapas de exploraciones que estaba a cargo de Centromin Perú. Recopilando y preparando la información para la privatización y venta de este prospecto.  Preparando Información de la U.N. Yauricocha, para la privatización y posterior venta.  Proyecto las Bambas, preparando la información de los trabajos de exploración para la privatización y venta de este prospecto.  Toromocho, revisión y preparación de información de los trabajos de exploración en el área de Toromocho, para la privatización y venta del proyecto Toromocho. En todos estos proyectos participe preparando y revisando la información geológica, cuando estaban a cargo de CENTROMIN PERU, todos estos proyectos. CENTROMIN PERU (U.M. Yauricocha) Geólogo Asistente. Diciembre 1997 – Setiembre 1998 Responsable de control de Calidad de mineral, ejecución de mapeos geológicos, encargado de supervisar las perforaciones diamantinas de exploración y definición, preparación de planos y secciones geológicas en AutoCAD, apoyo en la preparación en el inventario de recursos minerales. CENTROMIN PERU (U.M. San Cristóbal) Geólogo Asistente. Mayo 1997 – Noviembre 1997 Responsable de control de Calidad de mineral, ejecución de mapeos geológicos, encargado de supervisar las perforaciones diamantinas de exploración y definición, preparación de planos y secciones geológicas en AutoCAD, apoyo en la preparación en el inventario de recursos minerales. CENTROMIN PERU (U.M. Cerro de Pasco) Geólogo Asistente. Noviembre 1996 - Abril 1997 Responsable de exploraciones geológicas a cargo del control del programa de perforaciones de Circulación de Aire Reversa y Perforaciones diamantinas para el incremento de recursos minerales en la unidad minera, así expandir el Tajo Raúl Rojas. GEOTECNIA S.A. (CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II) Geólogo Asistente. Enero 1994 - Noviembre 1994 Supervisar el programa de perforaciones diamantinas con objetivos Geotécnicos, con realización de pruebas de permeabilidad tipo Lefranc y Lougeon. Participe en el análisis e interpretación geotécnica para el estudio de factibilidad de la central Hidroeléctrica de San Gabán II en la ciudad de Puno. OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Practicante Pre-profesional. Enero 1992 – Abril 1992 26 Supervisar el programa de perforaciones diamantinas con objetivos Geotécnicos, con realización de pruebas de permeabilidad tipo Lefranc y Lougeon. Participe en el análisis e interpretación geotécnica para el estudio de factibilidad de la central Hidroeléctrica de San Gabán II en la ciudad de Puno. FORMACIÓN ACADÉMICA ESAN | Graduate School of Business - Lima – Perú Junio 2018 – Diciembre 2020 MBA Maestría en Administración ESAN | Graduate School of Business - Lima – Perú Junio 2016 - Octubre 2020 Diploma Internacional en Gestión de Empresa Mineras BS-Group- Universidad de Antofagasta de Chile Junio 2013 – noviembre 2013 Geoestadística y Estimación de recursos Minerales Universidad Nacional del Altiplano Junio 1986 – Febrero 1993 Título Profesional de Ingeniero Geólogo OTROS ESTUDIOS Excel, Word, Microsoft Project - Autocad - Avanzado ICPNA - Inglés Intermedio. Mayo 2014 – Febrero 2015 Softwares Especializados en Estimación de Recursos Minerales.  Studio RM (Datamine) – Avanzado Enero 2014 – Abril 2015  Leapfrog – Intermedio Junio 2016 - Julio 2016 27 RESUMEN EJECUTIVO Este trabajo de Tesis de plan de negocio nos ha permitido conocer y evaluar la explotación de una pequeña concesión minera, desde un punto de vista de venta de mineral con leyes de cabeza o ley con su valor económico. Para este fin se revisará y analizará el análisis económico financiero del Proyecto Minero Don Mario perteneciente al Consorcio Empresarial AGMIN SAC. A pesar que la empresa no vende directamente concentrados de mineral; debido a que no cuenta con una planta de concentración metalúrgica, el Proyecto Minero Don Mario contempla vender mineral de cabeza a la empresa Sociedad Minera Corona, subsidiaria de la empresa canadiense Sierrametals. La primera etapa también se consideró en el desarrollo del plan de negocio de acuerdo a la estimación de los recursos minerales y la respectiva conversión a reservas minerales, para lo cual se realizó el levantamiento geológico y toma de muestras de las estructuras mineralizadas, las que fueron enviadas a laboratorios químicos certificados; para nuestro caso, se enviaron al laboratorio ALS-Minerals. También, se realizaron pruebas metalúrgicas para caracterizar y evaluar la metalurgia de los minerales que se tiene en el Proyecto Minero Don Mario. Por otro lado, el plan de negocio contempla la planificación minera, diseñando el método de explotación, la infraestructura y el equipamiento requerido. La planificación de minado permite establecer el volumen de mineral a ser extraído, la ubicación y el momento de extraerlos con la finalidad de mantener una producción de mineral continuo por un lapso de cuatro años. En el plan de negocio se aprovechará los activos dejados por las empresas Consorcio Cedemin que realizó exploraciones y la Compañía Minera Los Chunchos que dejan todo listo para el laboreo minero del Proyecto Minero Don Mario. El plan de negocio contempla al inicio una operación con pocos recursos, por la falta de liquidez y definir mayores recursos minerales para garantizar un mayor tiempo de vida 28 útil de los 4 años contemplados, el cual permita garantizar algún plan de endeudamiento para la ampliación de las operaciones mineras. 29 CAPÍTULO I. INTRODUCCION La mina Don Mario es un yacimiento minero polimetálico, 100 % de propiedad del Consorcio Empresarial Agmin S.A.C. Los propietarios son los hermanos Quispe Salas, Gotardo y Aldo. Reconocida por el Ministerio de Energía y Minas como Pequeña Minería. El yacimiento se ubica en el distrito de Chongos altos, provincia de Huancayo, departamento de Junín, a 102 kilómetros de la ciudad de Huancayo. El acceso a la mina es por carretera afirmada. La Concesión Don Mario fue peticionada en el año 1954 por Don Oswaldo Quispe Vivas, quien dio inicio a la exploración y explotación subterránea de los recursos minerales, llegando a instalar una pequeña planta concentradora de 60 Tm/día. Por condiciones de mercado (precios bajos de los metales), se paralizó la explotación de la mina Don Mario, desmantelando la pequeña planta concentradora. En el año 1998, se retoman las exploraciones en convenio con la empresa CEDIMIN. Sin embargo, al no llegar a ningún acuerdo con esta empresa, la familia firma una Cesión con opción con la Compañía Minera Los Chunchos (en adelante, CMLCh), que pertenece al grupo Arias, quienes realizan exploraciones y posterior explotación de los recursos minerales encontrados en este yacimiento. CMLCh explotó la mina desde el año 2007 hasta el año 2010, año donde resuelven el contrato. CMLCh transportaba el mineral hacia la planta concentradora San Pedro de la mina San Valentín, que se ubica a 30 Km. de la mina don Mario. Esta planta concentradora es también de propiedad del grupo Arias, donde procesaban el mineral para su posterior comercialización como concentrado de Plomo y Zinc. CMLCh mantuvo un ritmo de producción de 300 Tm/día durante estos 3 años (2007 a 2010), con una ley promedio de: Ag-oz/t 4,0; Pb 5% y Zn 12 %; teniendo muy buena rentabilidad. Se detuvieron las operaciones con esta empresa por incumplimiento del contrato entre CMLCh y con los hermanos Quispe que son los propietarios. Adicionalmente, no se cumplieron los instrumentos de gestión ambiental, lo que determinó que mediante el expediente N° 153-2011-OEFA/DPFSAI/PAS, donde se les sancionaba con 106.09 (Ciento seis con 09/100) 30 Unidades Impositivas Tributarias impuestas por la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). Actualmente este yacimiento minero no se encuentra en operación ya que los accionistas no cuentan con una capacidad financiera para poder reactivar las actividades operativas. Por este motivo, se realiza este trabajo de tesis para analizar la viabilidad económica financiera de la respectiva explotación y venta de mineral de cabeza del Proyecto Minero Don Mario, dado que se estaría aprovechando activos por parte de las empresas: Consorcio Cedemin que realizó exploraciones y la Compañía Minera Los Chunchos que dejan todo listo para el laboreo minero del Proyecto Minero Don Mario. Esto nos ayudará a demostrar la rentabilidad del proyecto, y conseguir las inversiones necesarias. El proyecto se presenta debido a que uno de los integrantes del grupo de tesis tuvo la oportunidad de conocer a los propietarios de la mina Don Mario, los hermanos Gotardo Quispe Salas y Aldo Quispe Salas, se les propuso realizar la evaluación económica para retomar con el desarrollo y explotación de los recursos minerales de la mina Don Mario. El yacimiento es de un mineral polimetálico, puede generar rentabilidad y mayor valor a los accionistas-propietarios de la mina; debido que, tiene los recursos, reservas minerales y condiciones mineras ya existentes como rampas, cruceros, chimeneas de ventilación, y en superficie existen campamentos para los trabajadores. 1.1 Objetivos 1.1.1 Objetivos Generales Evaluar la viabilidad de la explotación minera de Mina Don Mario ubicada en el distrito de Chongos altos, provincia de Huancayo, departamento de Junín. 31 1.1.2 Objetivos Específicos  Elaborar el plan estratégico para la operación de la mina Don Mario.  Evaluar los recursos y reservas minerales de la mina Don Mario  Elaborar el plan de operaciones, gestión ambiental, social y legal.  Evaluar la viabilidad económica y financiera del plan de negocio. 1.2 Alcance, Justificación y Contribuciones 1.2.1 Alcance El desarrollo de la tesis está centralizado en elaborar un plan de negocio en el sector minero, principalmente en la pequeña minería, realizando una evaluación y análisis estratégico para aprovechar los recursos minerales polimetálicos existentes en la mina Don Mario. El plan de negocio incluye el estudio de la tendencia de precios de los metales, estrategias de explotación, tratamiento de los minerales, la comercialización y el análisis económico financiero. La influencia geográfica de evaluación es la región central del país, donde se ubica el potencial minero, el cual tiene alcance de beneficios no solo a la corporación Agmin SAC, sino también a proveedores de insumos y materiales de la región, comunidades locales, para el beneficio de mano de obra de las mismas zonas aledañas al proyecto de desarrollo y explotación de la mina Don Mario, que a un principio está considerada como pequeña minería, pudiendo convertirse a media minería, debido a la ubicación de la concesión Don Mario, donde existe un gran potencial minero. En el capítulo V; por motivos de la pandemia (Covid-19), solo vamos a tomar la información emitida por la empresa AGMIN, como parte del presente trabajo estaba considerado, hacer una certificación de los recursos minerales que se tiene en el proyecto don Mario, en sus diferentes zonas mineralizadas, estaba considerándose el enviando muestras a un laboratorio certificado a nivel internacional como ALS-Minerals, o SGS, 32 para dar mayor soporte técnico a los recursos minerales, se está considerando solo lo reportes del consorcio AGMIN. 1.2.2 Justificación La economía peruana ha desacelerado en los últimos años desde el año 2014 (Parodi, 2016), así mismo el sector minero ha tenido un crecimiento fundamental en el crecimiento económico en el Perú y el mundo. Permitiendo también el desarrollo de otras industrias, procedente de la actividad minera. Actualmente el exceso de oferta pesar de algunos periodos de crisis mundial en la actividad minera, afectadas principalmente por la crisis en EEUU. Y una baja en el crecimiento económico de China, recientemente las acciones mineras emiten una señal potente de recuperación de los precios de los metales para los mercados del oro, plata, cobre, zinc y tierras raras (litio) (Flores, 2017). El desarrollo y explotación subterránea, de la mina don Mario, permitirá explotar minerales con contenidos en plata, plomo y zinc, para su comercialización como concentrados de plomo y Zinc. Por tal sentido hemos visto como una gran oportunidad de realizar el plan de negocio en el desarrollo y explotación de estos recursos minerales de la mina don Mario, para aportar al desarrollo de la región, del país y de satisfacer la utilidad económica a los propietarios de la Mina Don Mario. 1.2.3 Contribución La propuesta de tesis contribuirá, en el conocimiento y desarrollo de negocios en el sector minero, principalmente aquellos que inician en pequeña minería y que no tienen la oportunidad de tener los conocimientos, para evaluar económicamente su potencial de recursos minerales y llevarlos a desarrollar exitosamente el negocio de proyectos en la 33 pequeña minería. Adicionalmente contribuirá, en ampliar los conocimientos para estudiantes y profesionales del sector minero. El plan de negocio será diseñado para ofrecer soluciones para explotar la Mina Don Mario con el propósito de darles a los propietarios estudios de factibilidad a fin que se disminuyan los riesgos para la implementación del proyecto desde la ingeniería básica hasta la implantación de flujos de caja esperados. 34 CAPITULO II. MARCO CONTEXTUAL La minería es una actividad que depende de la naturaleza. Los yacimientos mineros reales se concentran en ciertos espacios de la superficie terrestre los minerales se dividen en metálicos y no metálicos, siendo los primeros usados más para la industria pesada como la construcción, joyería y los segundos son usados para producir fertilizantes, insecticidas y otros productos químicos (Alicia Escobar Muñoz, 2010). Los recursos minerales son materiales inorgánicos (con excepción de los productos que se usan para la combustión que son orgánicos). Esta tesis se desarrolla en una coyuntura debido estado de Emergencia Sanitaria decretado el 15 de marzo de 2020 en el país debido al Coronavirus, un total de 742 unidades mineras reportaron actividades de producción (explotación metálica y no metálica y otras 327, unidades de exploración en diciembre de 2019 (Gestión, 2020). Las mineras se mantendrán operando a mínima capacidad durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia, ello permitirá evitar mayores riesgos tanto a poblaciones aledañas como a sus mismos trabajadores ( Roncal, Alvaro, 2020). 2.1 Yacimiento Minero Según Carlos y Eduardo (2014). Señalan que un yacimiento minero es una concentración anómala de una agrupación de elementos químicos o de mineral de interés económico que se forma como producto de una serie de procesos geológicos cuya explotación genere rentabilidad. Estos yacimientos se forman por procesos geológicos naturales en el interior de la corteza terrestre, el cual dan origen a estas concentraciones de minerales que comúnmente se conoce como mena, que dependiendo de las condiciones de mercado pueden ser económicos su explotación, los yacimientos minerales son materiales que no son renovables y son más escasos poderlos encontrar. 35 2.1.1 Tipos de Yacimientos mineros Según Carlos y Eduardo (2014). Señalan que un yacimiento minero es una concentración anómala de una agrupación de elementos químicos o de mineral de interés económico que se forma como producto de una serie de procesos geológicos cuya explotación genere rentabilidad. Estos yacimientos se forman por procesos geológicos naturales en el interior de la corteza terrestre, el cual dan origen a estas concentraciones de minerales que comúnmente se conoce como mena, que dependiendo de las condiciones de mercado pueden ser económicos su explotación, los yacimientos minerales son materiales que no son renovables y son más escasos poderlos encontrar. 2.1.2 Clasificación por su Origen Según Carlos y Eduardo (2014) Indican Esta clasificación se relaciona al tipo de origen que tienen los yacimientos, como puede ser por origen ígneo, por fluido de agua caliente mineralizante, por origen sedimentario y por origen metamórfico. (P.4). 2.1.3 Clasificación por su forma Carlos y Eduardo (2014) señalan para esta clasificación se tiene en cuenta el depósito con la roca y la morfología que puede ser: tubular, en capas, en filones o vetas, en lentejones, chimeneas, masas o stocks. 2.2 Exploración Minera El CIM de Canadá (Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum), bajo sus definiciones y lineamientos del código NI-43-101, (P.22) define La exploración minera como la etapa inicial de la actividad minera que consiste en la búsqueda de yacimientos minerales a través de dimensiones de posición, características mineralógicas, reservas de minerales, y que se puede dividir en dos etapas: la exploración superficial y la exploración a fondo o definitiva. La exploración de fondo es la más importante ya que es en esta donde 36 se realizan los trabajos de campo y laboratorio con la finalidad de determinar la geología, extensión, y profundidad del yacimiento y la probable composición de minerales. Recuperado de: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/canadian_ni_43- 101.c.duplessis.pdf 2.2.1 Exploración en Superficie Dado que las capacidades locales del ratio de fracaso de las exploraciones es muy alto (Gary McMahon, 2001). Cuando se tiene yacimientos expuestos a la superficie o cubiertos por una capa de poco espesor de rocas, se procede a una primera exploración que consiste en pequeñas excavaciones en forma de pozo o zanjas que no exceden unos pocos metros de profundidad (llamadas calicatas). Lo anterior permite que se atraviese la cubierta del suelo, dejando expuesto el mineral del yacimiento con la finalidad de reconocerlo y estudiarlo. Durante este proceso de exploración se abarca diferentes tipos de actividades como son: interpretación de afloramientos, ejecución de planos a escala minera, calicatas, toma de muestras, geoquímica, geofísica, análisis y ensayos de laboratorio. 2.2.2 Exploración Subterránea Cuando se tiene yacimientos de una profundidad considerable, la exploración debe realizarse por métodos subterráneos. Existen dos formas de realizar exploraciones subterráneas: con labores mineras o con perforaciones.  Labores Subterráneas: Para estas exploraciones se realizan excavaciones que dependiendo de su posición y características pueden ser: socavón, galería, pique, chiflón, rampa y chimenea. La extensión de las mismas depende del tamaño del cuerpo mineral o del volumen mínimo de mineral que se requiere como evidencia para las siguientes actividades. 37  Exploración mediante perforaciones: Los sistemas de perforación que regularmente se utilizan son por percusión, por roto-percusión y rotativa (con inyección de agua, aire). 2.3 Recursos y Reservas de Minerales La descripción teórica de recursos y reservas minerales en el presente trabajo está basada en lineamientos del código canadiense NI-43-101, este código da estándares para informar sobre los resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales, los códigos de reportes de exploración y recursos y reservas, nace a raíz del escándalo más grande producido en la industria minera, que fue el caso BRE-X Minerals Ltd.; en el año 1995, en Indonesia. El CIM de Canadá (Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum). Son los que desarrollan este código NI-43-101. Se sustenta en la aplicación de los principios de Transparencia, Materialidad y Competencia. 2.3.1 Recursos Minerales Es la presencia de concentraciones de material natural, sólido, inorgánico u orgánico que se forma en la corteza terrestre, en la que tenga un volumen, y calidad que debe existir con posibilidades adecuadas para un rendimiento económico. Los recursos minerales deben tener ubicación espacial, el tonelaje, el contenido de los minerales de utilidad, condiciones geológicas, la persistencia de la mineralización encontrada, con todos los registros geológicos que evidencien su existencia. Todas estas ocurrencias son identificadas o estimadas a través de actividades de trabajos previos de exploración geológica. Los recursos minerales se categorizan en Medidos, Indicados e Inferidos, de acuerdo al nivel de certeza que se tiene al momento de reportar, la certeza está dada por la cantidad de información que se tiene (Muestreo, perforaciones diamantinas e interpretaciones con la información existente en el momento del reporte). 38 2.3.1.1 Recursos Mineral Inferido Es el recurso con menor nivel de información geológica se tiene en el momento de la categorización, porque se tiene pocos taladros de perforación diamantina, pocos resultados de leyes, esto hace que se tenga una alta incertidumbre en los recursos minerales reportados en esta categoría. Para poder categorizar a otro nivel de recursos como indicados o medidos, se tiene que obtener mayor información, ya sea utilizando perforaciones diamantinas o más muestreo en lugares accesibles para tener resultados de leyes y características geológicas del tipo de mineral que se está estimando. A veces solo se utiliza solo interpretaciones o se asume algo sin tener la certeza del caso para estimar a este nivel de categoría. 2.3.1.2 Recursos Mineral Indicado Son aquellos recursos minerales que tienen un nivel de información más detallada como tonelaje, densidad aparente calculado, resultados de leyes con control de calidad, forma de las estructuras mineralizadas más definidas, se realizan algunas pruebas metalúrgicas para ver su comportamiento metalúrgico, que permitan una planificación minera razonable, que permitan y demuestren con certeza la envolvente económica sea viable del yacimiento. 2.3.1.3 Recursos Mineral Medido Son todos aquellos recursos minerales estimados con un alto nivel de información muy detallado, en que los tonelajes, densidad aparente, resultados de leyes, no tienen incertidumbre, es decir tengan una sólida interpretación del contexto del yacimiento, que permitan posteriormente aplicar los factores modificantes para respaldar la planificación minera detallada y la evaluación final de la viabilidad económica del yacimiento. 39 La cantidad de información garantiza que la variabilidad del yacimiento es mínima, y al momento de la explotación no haya incertidumbre que no se contempló durante la evaluación económica, como puede haber en los recursos indicados e Inferidos. Para hacer las estimaciones hay métodos basados en estadísticas convencionales (secciones, inversa a la distancia y polígonos), como también hay métodos donde se toma en cuenta la posición espacial de los datos, estos métodos son más Geoestadísticos. Para la conversión de recursos minerales a reservas minerales hay factores modificantes que dependen para convertir a reservas probadas o probables. En la figura 01, se muestra los niveles y factores para convertir los recursos minerales a reservas minerales. 2.3.2 Reservas Minerales Es todo aquel material cuyo volumen (porción), de recursos minerales, que pueden ser medidos e indicados sean viables económicamente explotables de acuerdo a las condiciones del nivel de explotación, económico, ambiental, metalúrgico, económico y financiero, derivado de un plan minero. Las reservas minerales incluyen las pérdidas y mescla de material estéril (diluciones), producto de la explotación. Las reservas minerales están categorizadas en reservas probadas y probables. Figura 2.1 Relación General entre Resultados de Exploración – Recursos Reservas Minerales Fuente: CIN-Lineamientos de reporte públicos del NI-43-101- Canadá. 40 2.3.2.1 Reservas Minerales Probadas Es todo aquel volumen económico que se puede extraer del recurso mineral medido, donde la evaluación de factibilidad de explotación ha sido establecida con un alto nivel de confianza en los aspectos metalúrgicos, económicos de mercado, legales, medio ambientales, sociales y gubernamentales. En las reservas probadas, se contempla también, todo aquel material que contamina el mineral durante la explotación denominado dilución, se considera también las pérdidas de tonelaje producto de la explotación. En cualquier yacimiento las reservas probadas son las que marcan el inicio del negocio minero y dependen de un buen estudio de los recursos minerales. 2.3.2.2 Reservas Minerales Probables Es todo aquel volumen económico que puede explotar de un recurso indicado, y en algunos casos de los recursos medidos, está basado en una evaluación de factibilidad establecida con un moderado nivel de certeza. De igual manera se consideran los factores modificantes como son los aspectos metalúrgicos, económicos de mercado, legales, medio ambientales, sociales y gubernamentales. También son contemplados los materiales de contaminación (dilución), perdidas de tonelajes por el método de explotación. Para el reporte del inventario de recursos y reservas minerales, ya que no son precisas por eso el término que se utiliza de estimación de recursos y reservas de mineral, en los informes de uso público los tonelajes y leyes se redondean a cifras significativas. 2.4 Ley de Mineral Es una medida química que especifica el contenido químico de un elemento en una muestra o producto mineral, expresado en porcentaje, gramos por tonelada, PPM u otras medidas. En otros términos, se refiere a la concentración de elementos químicos como la plata, cobre, zinc, oro, plomo, estaño, que se presenta en una estructura mineralizada de 41 un yacimiento. Para el caso del proyecto Don Mario, de acuerdo a la evaluación geológica, vamos a basarnos en los siguientes elementos que se presentan en la mineralización de las estructuras mineralizadas reconocidas en las diferentes zonas del proyecto Don Mario.  Plata (Ag); en gramos/Ton.  Plomo (Pb); en %.  Zinc (Zn); en %.  Oro (Au) en gramos/Ton.  Cobre (Cu); en %.  Arsénico (As); en %. De estos elementos, los más representativos económicamente en este proyecto son la plata (Ag); Plomo (Pb); Zinc (Zn), para el caso del oro y cobre son referenciales para analizar si hay un incremento a medida que vaya profundizando la mineralización. En cuanto al arsénico, si es importante tener información para ver si existe este elemento ya que su presencia en los concentrados es penalizable en la comercialización. 2.5 Explotación Minera La explotación minera es el conjunto de actividades que se realizan cuando se extraen los minerales que se encuentran en un yacimiento. Abarca el desarrollo del yacimiento, su preparación y la comercialización de los minerales obtenidos. 2.5.1 Métodos de Explotación Minera Para la aplicación de un método de minado o de explotación, depende de varios factores, los cuales se mencionan:  Tamaño del Yacimiento.  Calidad de mineral.  Cantidad de reservas probadas y probables.  Calidad de la roca encajonante. 42  Valor de mineral US$/TON. 2.5.1.1 De superficie Consiste en la excavación a cielo abierto que se realiza para la extracción de minerales metálicos y no metálicos que se encuentran a profundidades menores a 160 metros. Los métodos de superficie reconocidos son los siguientes:  Cielo abierto: Con este método las minas adoptan la forma de grandes fosas en terraza que se van volviendo cada vez más profundas y anchas.  Cantera: Son bastante similares a la explotación de cielo abierto, siendo la diferencia que los materiales extraídos suelen ser minerales industriales y materiales de construcción como la caliza, el sílice y piedras de construcción.  Lavaderos o placeres: Explotación de depósitos de arena o grava en antiguos lechos de ríos o playas para obtener minerales como oro, piedras preciosas u otros elementos químicos. 2.5.1.2 Subterráneos Consiste en la explotación de yacimientos mineros que se realiza por debajo de la superficie el terreno. Los métodos de explotación subterráneos se distinguen dependiendo del tratamiento que se haga de la cavidad que deja la extracción del mineral.  Métodos Corte y Relleno Ascendente.  Método de corte y relleno con cámaras y pilares.  Método Shirinkage.  Sub level Stoping. Para el caso del proyecto Don Mario, en sus zonas de explotación, como son la, veta don Mario, Veta Juanita, Veta América, Yauyomachay, que se encuentran dentro la concesión Don Mario, se utilizará el método de explotación de corte y relleno ascendente y Shirinkage, toda la explotación se hará por minería subterráneo. 43 CAPITULO III. ANÁLISIS DE MERCADO El propósito de realizar un Análisis de Mercado a la propuesta de tesis es indicar que factores nacionales e internacionales son los que van a determinar la viabilidad de nuestro plan de negocio. Para ello, se explicará antes como se realizará la comercialización del mineral, el canal de distribución se utilizará y cuáles son las cadenas de comercialización nacional e internacional para tener una idea clara de que factores debemos de desarrollar de acuerdo al alcance del negocio planteado. 3.1 Comercialización El contrato para comercialización del concentrado de la Mina Don Mario, se realizará de la siguiente forma, es responsabilidad del personal de la mina Don Mario realizar el proceso operativo de extracción del mineral mediante la excavación subterránea y trasladar este material hasta la planta de procesamiento, la cual pertenece a la empresa a la cual se le va a vender el concentrado el material excavado. Es por ello que debemos de considerar que el canal de comercialización que se va a utilizar es el Canal Directo. Luego de que realicen el proceso de concentrado de mineral, la empresa minera comercializará el concentrado quedando fuera del alcance de la Mina Don Mario. 3.2 Canal de Distribución Una vez que ya se ha cerrado el contrato entre Mina Corona y Mina Don Mario, es responsabilidad de este entregar el mineral extraído en el lugar que el cliente designe, el cual podría ser una cancha designada previamente en el contrato. Con la certeza de conocer el lugar donde se va a entregar los recursos minerales, es posible decir que el canal de distribución directo (Ver figura 3.1) será el utilizado, donde se tiene que evaluar la infraestructura, facilidades que se tengan, ubicación de la locación minera, los medios de transporte, la distancia y la infraestructura vial existente. 44 Figura 3.1 Canales para Productos de Negocios Canal Distribuidor Canal Canal Canal Directo Industrial Agente /Bróker Agente / Industrial Directo Fuente: Kotler, 2017: 355. 3.3 Cadena de Comercialización El material excavado se enviará a la planta de procesamiento o lugar designado por la Sociedad Minera Corona para el procesamiento del concentrado de mineral, luego se enviará a los intermediarios para su venta. Debido al alcance del negocio de Mina Don Mario no se realiza una evaluación de los Incoterms, pues esto corresponde al alcance de Sociedad Minera Corona (Ver figura 3.2). Figura 3.2 Alcance del Negocio de Mina Don Mario y Sociedad Minera Corona Fuente: Elaboración Propia. Productor Cliente Industrial Productor Distribuidor Industrial Cliente Industrial Productor Agentes o Brokers Cliente Industrial Productor Agentes Distribuidor Industrial Cliente Productor Agentes o Brokers Distribuidor Industrial Comprador Gobierno 45 3.4 Mercado Internacional de Metales Base (Plata, Plomo y Zinc) Se ha visualizado el alcance del negocio de Mina Don Mario y el de Mina Corona, aquí observamos que el plan de negocio está desarrollado para el mercado nacional. Para esto se tiene que considerar que el precio internacional de los metales es el factor principal que determinaría la rentabilidad del negocio. Por ello, del mercado internacional de metales base solo se va tomar en cuenta el precio y su pronóstico para los siguientes años. 3.5 Análisis de Precios de Metales Base y su Tendencia Un factor importante que se debe de analizar son los precios y su tendencia en el mercado, para ello tomamos la información proporcionado por Sociedad Minera Corona, donde se observa los precios históricos del plata, plomo y zinc. Tabla 3.1 Precios Históricos de la Plata Fuente: Información proporcionada por Sociedad Minera Corona (Sierrametals). Figura 3.3 Precios Históricos de la Plata Fuente: Información proporcionada por Sociedad Minera Corona (Sierrametals). Plata $/Oz Enero 17.10 14.02 16.81 17.17 15.59 17.97 Febrero 16.84 15.07 17.87 16.66 15.81 17.92 Marzo 16.22 15.42 17.59 16.47 15.32 14.92 Abril 16.32 16.26 18.06 16.61 15.04 15.03 Mayo 16.80 16.89 16.76 16.47 14.63 16.23 Junio 16.10 17.18 16.95 16.52 15.00 17.72 Julio 15.07 19.93 16.14 15.71 15.75 20.41 Agosto 14.94 19.64 16.91 15.01 17.14 26.89 Setiembre 14.72 19.28 17.45 14.26 18.17 25.89 Octubre 15.71 17.74 16.94 14.58 17.62 24.25 Noviembre 14.51 17.42 17.01 14.37 17.18 24.04 Diciembre 14.05 16.38 16.16 14.70 17.11 24.54 Promedio 15.70 17.10 17.05 15.71 16.20 20.48 2015 2016 2017 2018 2019 2020 46 Tabla 3.2 Precios Históricos del Plomo Fuente: Información proporcionada por Sociedad Minera Corona (Sierrametals). Figura 3.4 Precios Históricos del Plomo Fuente: Información proporcionada por Sociedad Minera Corona (Sierrametals). Tabla 3.3 Precios Históricos del Zinc Fuente: Información proporcionada por Sociedad Minera Corona (Sierrametals). Plomo $/TM Enero 1,829.17 1,646.95 2,236.69 2,589.77 1,994.16 1,925.16 Febrero 1,804.68 1,771.57 2,321.73 2,580.83 2,062.08 1,872.30 Marzo 1,784.98 1,808.02 2,277.30 2,397.00 2,054.57 1,744.64 Abril 1,999.80 1,728.67 2,231.31 2,357.38 1,948.85 1,651.53 Mayo 2,003.84 1,714.43 2,131.67 2,363.88 1,817.21 1,618.16 Junio 1,836.34 1,713.91 2,131.18 2,440.74 1,891.50 1,739.86 Julio 1,762.35 1,834.88 2,266.40 2,212.91 1,974.02 1,812.15 Agosto 1,692.90 1,838.89 2,357.32 2,064.86 2,043.19 1,935.20 Setiembre 1,682.05 1,942.02 2,377.29 2,028.23 2,070.86 1,881.36 Octubre 1,724.57 2,039.93 2,506.30 1,985.15 2,184.30 1,777.07 Noviembre 1,615.98 2,178.84 2,464.41 1,940.16 2,031.90 1,914.48 Diciembre 1,701.29 2,230.83 2,508.82 1,965.47 1,899.25 2,037.75 Promedio 1,786.50 1,870.75 2,317.54 2,243.87 1,997.66 1,825.80 20202015 2016 2017 2018 2019 Zinc $/TM Enero 2,110.64 1,512.20 2,713.00 3,447.20 2,559.18 2,357.27 Febrero 2,103.13 1,710.83 2,848.43 3,539.78 2,702.85 2,120.48 Marzo 2,029.05 1,804.64 2,781.74 3,280.48 2,851.40 1,905.61 Abril 2,206.90 1,851.52 2,633.03 3,190.93 2,938.75 1,894.08 Mayo 2,289.63 1,871.20 2,590.24 3,057.86 2,747.74 1,963.39 Junio 2,087.45 2,023.00 2,571.93 3,091.76 2,602.13 2,020.61 Julio 2,002.07 2,184.83 2,785.10 2,658.73 2,441.48 2,162.24 Agosto 1,809.93 2,282.77 2,981.84 2,510.52 2,275.14 2,406.83 Setiembre 1,718.91 2,292.80 3,119.79 2,433.20 2,319.64 2,450.50 Octubre 1,728.05 2,314.14 3,273.95 2,671.87 2,445.59 2,441.55 Noviembre 1,582.29 2,568.84 3,236.16 2,592.86 2,432.95 2,669.69 Diciembre 1,522.10 2,671.70 3,192.47 2,625.61 2,274.03 2,788.47 Promedio 1,932.51 2,090.71 2,893.97 2,925.07 2,549.24 2,265.06 2015 2016 2017 2018 2019 2020 47 Figura 3.5 Precios Históricos del Zinc Fuente: Información proporcionada por Sociedad Minera Corona (Sierrametals). La tendencia del precio de la plata, plomo y zinc es superior a los precios del 2020, estas tablas y gráficos son los promedios de los precios por año y la proyección de precios otorgados por la consultora Global Mining Group. Tabla 3.4 Precios Promedio y Proyección de Precios del Zinc Fuente: Mina Corona y Global Mining Group. Figura 3.6 Tendencia del Precio del Zinc Fuente: Mina Corona y Global Mining Group. Figura 3.7 Tendencia del Precio de la Plata. Fuente: Mina Corona y Global Mining Group. Figura 3.8 Tendencia del Precio del Plomo. Fuente: Mina Corona y Global Mining Group. Zinc Plomo Plata $/TM $/TM $/Oz 2015 1,932.51 1,786.50 15.70 2016 2,090.71 1,870.75 17.10 2017 2,893.97 2,317.54 17.05 2018 2,925.07 2,243.87 15.71 2019 2,549.24 1,997.66 16.20 2020 2,060.53 1,766.26 17.17 2021 2,182.55 1,918.00 24.12 2022 2,292.78 1,962.09 22.22 2023 2,292.78 1,984.14 20.47 2024 2,358.92 2,006.19 20.00 Año 48 Veta TMS Pot. (m.) Ag -Oz/t % Pb % Cu % Zn % As VPT (US$) Mario 24 800 1.20 4.06 3.81 0.01 9.37 0.08 267.21 Juanita 14 600 1.10 3.46 3.12 0.08 8.68 0.06 239.95 America 24 300 3.00 3.04 3.12 0.09 7.14 0.04 206.94 Yauyomachay 64 420 3.50 2.54 2.99 0.09 7.12 0.07 202.79 TOTAL REC. MEDIDOS 128 120 2.20 3.03 3.19 0.07 7.74 0.07 220.28 Veta TMS Pot. (m.) Ag -Oz/t % Pb % Cu % Zn % As VPT (US$) Mario 40 120 1.20 3.86 3.68 0.01 9.12 0.07 259.33 Juanita 15 660 1.10 3.16 2.98 0.06 8.12 0.05 225.21 America 38 400 3.00 2.98 3.02 0.07 7.03 0.05 202.87 Yauyomachay 60 310 3.30 2.32 2.78 0.08 6.98 0.06 195.81 TOTAL REC. INDICADOS 154 490 2.15 2.97 3.09 0.06 7.66 0.06 217.04 CAPITULO IV. ANÁLISIS DE RECURSOS Y RESERVAS DE MINERALES 4.1 Estimación de Recursos Minerales La estimación de recursos minerales de la mina Don Mario, se ha determinado con lineamientos del código canadiense NI-43-101, norma establecida por el Instituto Canadiense CIM, para la información sobre los resultados de exploración, recursos y reservas minerales. Las definiciones están descritas en el capítulo 2, en este capítulo estamos estableciendo los recursos minerales que existen en este momento en la mina Don Mario, para poder evaluar nuestro plan de negocio1. 4.1.1 Recursos Medidos Actualmente se tiene estimados los recursos medidos en las siguientes estructuras mineralizadas: Tabla 4.1 Recursos Minerales Medidos de Mina Don Mario Fuente: Elaboración Propia 4.1.2 Recursos Indicados Los recursos indicados estimados de mina Don Mario, se reportan en el siguiente cuadro: Tabla 4.2 Recursos Minerales Indicados de Mina Don Mario Fuente: Elaboración Propia 49 Veta TMS Pot. (m.) Ag-Oz/t % Pb % Cu % Zn % As VPT (US$) Mario 40 090 1.20 3.82 3.61 0.01 9.08 0.09 257.24 Juanita 18 340 1.20 3.08 2.88 0.01 7.98 0.06 220.46 America 38 200 3.00 2.87 2.91 0.08 6.97 0.04 199.50 Yauyomachay 48 460 3.30 2.3 2.72 0.08 6.92 0.05 193.55 TOTAL REC. INFERIDOS 145 090 2.18 2.97 3.04 0.05 7.66 0.06 216.12 4.1.3 Recursos Inferidos Los recursos Inferidos estimados de acuerdo a los lineamientos del código NI-43-101, son: Tabla 4.3 Recursos Minerales Inferidos de Mina Don Mario Fuente: Elaboración Propia Una vez estimado los recursos minerales en sus tres categorías que son Medidos, Indicados e Inferidos, que han sido descritos cada una en la parte conceptual, se procede a convertir a reservas minerales probadas y probables, y recursos inferidos minables, con estas reservas se hacen los programas de producción a corto, mediano y largo plazo. Desde la Tabla 4.4; se contempla el proceso de conversión de Recursos Minerales a Reservas Minerales. 4.2 Conversión a Reservas Minerales Para la conversión de recursos minerales a reservas minerales, se aplica los factores modificadores, el cual se considera los aspectos técnicos, económicos, metalúrgicos, ambientales, sociales, permisos, licencias, plan de cierre entre los factores más importantes. Tabla 4.4 Check List de Factores Modificadores Check List de Factores Modificadores Minería Datos para determinar parámetros de minería adecuados, Método de explotación, Escenarios de tazas de producción, Ley de corte, Dilución, Recuperación con respecto al modelo de Recursos, Manejo de relleno (minería subterránea), Método de control de ley, OPEX y CAPEX (Costos de capital sustentables). Metalurgia Tratamiento y recuperaciones metalúrgicas. 50 Check List de Factores Modificadores Geotecnia Estudios de Subsidencia, convergencia y estimación de RMR del macizo rocoso. Hidrogeología Estudio de niveles freáticos, control de aguas subterráneas, taladros de drenaje. Medio Ambiental Estudios de Línea Base, Manejo de relaves, Manejo de material estéril, Temas de drenaje, Plan de cierre y Programa de permisos. Ubicación Infraestructura Proyectos Especiales, Túnel de extracción, Pique de Izaje, Planta Concentradora, Botadero, Relavera. Factores de Mercado Especificación del producto y su demanda, Términos de tratamiento off-site y sus costos, Costos de transporte. Requerimientos Legales Concesión Minera, concesión de Beneficio, uso de Servidumbre, permisos y acuerdos con las comunidades. Ingresos Estimación en base al programa de producción, tratamiento, recuperaciones metalúrgicas y comercialización de minerales. Costos Estimación en base al programa de producción, desarrollo y preparaciones Temas Sociales Estrategia de desarrollo sustentable Evaluación de impacto y mitigación Acuerdo negociado de costo/beneficio Influencias cultural y sociales. Fuente: Elaboración propia Para el caso de la mina Don Mario, se tiene los factores, los cuales cumples para consideración en la conversión de recursos a reservas minerales.  La recuperación de la mina (factor de pérdida de mineral, la reducción en toneladas), dependiente del método de minado, la técnica de la minería y la geometría del cuerpo o veta.  La dilución (Decremento de leyes por la contaminación con el estéril, para todos los metales), dependiente del método de minado, la técnica de la minería y la geometría del cuerpo.  Los factores de ajuste de Leyes: (generalmente disminuye las leyes) de acuerdo con el tipo de mineralización, de los datos históricos de los procesos de muestreo y tratamiento.  El tonelaje de las reservas se define como: Ton Reserva = Ton Recurso x Recuperación Minera x (1 + Dilución%).  Las leyes de las reservas se definen como: 51 Ley Reserva = Ley Recurso x (1 + Dilución%). 4.2.1 La Recuperación de mineral por el método de Explotación El factor de recuperación de la mina (la pérdida del tonelaje de mineral) es una función del método de explotación, geometría del cuerpo, plunge y buzamiento. El Factor de recuperación de la mina Don Mario se basa en la recuperación histórica para cada método de explotación. 4.2.2 Dilución Los factores que se han aplicado para dilución han sido determinados por el Área de Mina, Planeamiento, Geología, de acuerdo al método de minado, geometría del cuerpo, potencia y buzamiento, aspecto de presencia de agua en los tajeos y aspectos geomecánicos que influyen en las leyes estimadas de cada estructura mineralizado siendo estos. Los factores se incrementan de acuerdo al método de minado, siendo el método de corte y relleno un método selectivo y Sub level Stoping no selectivo, incrementando la dilución cuando el buzamiento decrece y también con la presencia de agua. Las fórmulas aplicadas para la dilución, son las siguientes:  Ag Reserva = Ag Recurso / (1+dilution).  Cu Reserva = Cu Recurso / (1+dilution).  Pb Reserva = Pb Recurso / (1+dilution).  Zn Reserva = Zn Recurso / (1+dilution). 4.2.3 Factores Usados para el Cálculo del Valor del Mineral 4.2.3.1 Precios de los metales Los precios de los metales para el cálculo del valor de mineral para la estimación de reservas minerales de la mina Don Mario serán considerados de acuerdo a la 52 proyección de los precios de los metales, del mercado internacional para los siguientes 5 años, los mismos que se detallan en el capítulo 3. 4.2.3.2 Fórmulas para calcular el valor del mineral Para el cálculo de valor de mineral, se debe calcular los valores unitarios para cada elemento. La valorización para cada tipo de mineral se hará posible aplicando la siguiente ecuación: Valor = ((A*Ley Ag) + (B*Ley Pb) + (C*Ley Cu) + (D*Ley Zn) + (E*Ley Au)) Donde: A = Valor Unitario de la Plata (Ag). B = Valor Unitario del Plomo (Pb). C = Valor Unitario del Cobre (Cu). D = Valor Unitario del Zinc (Zn). E = Valor Unitario del Oro (Au). 4.2.4 Evaluación de la ley de corte (Cut Off) Cut-Off es el límite en el que es posible explotar un yacimiento de minerales económicamente. El cálculo del valor de las reservas de hecho para este informe calcula un retorno neto de fundición en base a la ley diluida y grado, la recuperación de metales, los precios de los metales y por pagar, incluyendo ventas de concentración y costos, basándose en el tipo de mineral ajustado. La evaluación se lleva a cabo sobre una base de bloque de rebaje, incluyendo la dilución interna para el bloque. El valor de corte varía según el área de minería y considera el costo de minería (incluyendo el desarrollo), los costos de procesamiento, los costes de administración y costos promedio de refinación en una base por tonelada. Las reservas son clasificadas por el valor en dólares de corte como Económico, marginal o submarginal. 53 Figura 4.1 Flujograma para la Conversión de Recursos a Reservas Fuente: Elaboración propia. 4.2.5 Evaluación Metalúrgica Para la evaluación metalúrgica se enviará muestras del mineral de la mina Don Mario al laboratorio metalúrgico de la Empresa Sociedad Minera Corona, esta evaluación nos interesa para el cálculo de valor de mineral, ya que se obtendrá un Balance metalúrgico proyectado con las leyes que estamos estimando producir de las vetas Don Mario, Juanita, América y Yauyomachay. El consorcio AGMIN, solo venderá mineral en bruto, con las leyes que se compromete explotar de acuerdo a su secuenciameinto de minado, el mineral será puesto en las canchas de minerales que posee la empresa minera Sociedad Minera Corona, Consorcio AGMIN no va a procesar metalúrgicamente su mineral, tampoco venderá concentrados. El balance metalúrgico si es importante estimar, ya que se requiere variables para poder estimar el valor de mineral. (RECURSOS MINERALES) DISEÑO DE LABOREO MINERO (RAMPAS, SUBNIVELES, ETC) ANALISIS DE BLOCKS MINABLES (SE EXCLUYE LOS BLOCKS QUE ESTAN AISLADOS Y QUE NO CUBREN LOS COSTOS) CRONOGRAMA DE AVANCES (RATIOS DE AVANCE) DETERMINACION DE HITOS CRONOGRAMA DE PRODUCCION DE MINERALES DETERMINACION Y ESTIMACION DE RESERVAS 54 Veta TMS Pot. (m.) A.L (m.) Ag -Oz/t % Pb % Cu % Zn % As VPT (US$) Mario 26 784 1.20 1.50 3.25 3.05 0.008 7.50 0.08 210.60 Juanita 16 644 1.10 1.50 2.54 2.29 0.059 6.37 0.06 173.21 America 24 994 3.00 3.50 2.61 2.67 0.077 6.12 0.04 174.83 Yauyomachay 62 555 3.50 3.80 2.34 2.75 0.083 6.56 0.07 184.03 TOTAL RES PROBADAS 130 977 2.20 2.58 2.60 2.74 0.06 6.64 0.07 186.33 Veta TMS Pot. (m.) A.L (m.) Ag -Oz/t % Pb % Cu % Zn % As VPT (US$) Mario 43 330 1.20 1.50 3.09 2.94 0.01 7.30 0.07 204.37 Juanita 17 852 1.10 1.50 2.32 2.19 0.06 5.95 0.05 162.58 America 39 497 3.00 3.50 2.55 2.59 0.07 6.03 0.05 171.37 Yauyomachay 58 564 3.30 3.80 2.14 2.56 0.08 6.43 0.06 177.62 TOTAL REC. PROBABLES 159 243 2.15 2.58 2.52 2.63 0.06 6.51 0.06 181.66 4.3 Reporte de Reservas Probadas – Probables Con las descripciones de los factores modificantes que se vio desde el Ítem 4.4 los recursos minerales estimados en mina Don Mario, fueron convertidos a reservas las cuales de detallan en los siguientes gráficos. 4.3.1 Reservas Probadas Tabla 4.5 Reservas Minerales Probadas de la Mina Don Mario Fuente: Elaboración propia 4.3.2 Reservas Probables Tabla 4.6 Reservas Minerales Probables de la Mina Don Mario Fuente: Elaboración propia 4.3.3 Recursos Mineral Explotables Recursos Inferidos Proyectados, para ser explotados con un nivel de confianza más bajo. 55 Tabla 4.7 Reservas Minerales Explotables de la Mina Don Mario Fuente: Elaboración propia Con estas reservas minerales estimadas tenemos para una vida útil de 04 (cuatro) años. Pero se continuará con las exploraciones para incrementar estos recursos y alargar la vida útil de la mina. Se debe de considerar que los recursos minerales reportados (medido, Indicado e Inferido), no tienen ningún castigo por factores modificantes, son los recursos tal cual están en la naturaleza, por lo cual nunca van a tener los mismos valores que las reservas minerales. en cambio, las reservas minerales (probadas, probables) son los que están afectados por castigos como dilución, es decir se mezcla con desmonte por el ancho de la labor por donde debe entrar los equipos de limpieza, como un scoop, el valor in situ es afectado por esta contaminación de desmonte, y así con los demás factores modificantes. Con las reservas probadas, probables y los recursos inferidos minables, recién se puede planificar el programa de producción mensual, semestral o anual. 4.3.4 Certificación de Recursos y Reservas Minerales. Para tener acceso a créditos financieros por entidades bancarias o de bolsas, los recursos y reservas minerales deben estar debidamente certificadas y auditas, por un QP (Quality Person), esta certificación estará establecido de acuerdo a los lineamientos de los códigos internacionales (JORC; NI-43-101, etc.); para nuestro caso, se tomara en cuenta los lineamientos del código canadiense NI-43-101; para reportar correctamente los recursos y reservas minerales; se tiene que ejecutar esta certificación, para lo cual se tiene un presupuesto ya establecido de $35 000 dólares americanos. Veta TMS Pot. (m.) Ag-Oz/t % Pb % Cu % Zn % As VPT (US$) Mario 48 290 1,20 3,82 3,61 0,01 9,08 0,09 257,24 Juanita 28 090 1,20 3,08 2,88 0,01 7,98 0,06 220,46 America 46 480 3,00 2,87 2,91 0,08 6,97 0,04 199,50 Yauyomachay 57 050 3,30 2,3 2,72 0,08 6,92 0,05 193,55 TOTAL REC. INFERIDOS 179 910 2,18 2,98 3,03 0,05