Plan de negocios para una empresa de ropa para niñas del segmento A-B en Lima Metropolitana Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de Maestro en Gestión Empresarial por: Yeltsin Antony Castillo Guzman ___________________ Karen Lady Hidalgo Bravo ___________________ Dalila Silvana Herrera Canales ___________________ Manuel Jesús Valverde Álvarez ___________________ Programa de la Maestría en Gestión Empresarial 02 Lima, 03 de Setiembre del 2018 ii Esta tesis Plan de negocios para una empresa de ropa para niñas del segmento A-B en Lima Metropolitana ha sido aprobada. .............................................................. Gustavo Alexander Reyes Vergara (Jurado) .............................................................. Santiago Roca Tavella (Jurado) .............................................................. Martha Cecilia Esteves Dejo (Asesora) Universidad ESAN 2018 iii A mi familia y amigos por su paciencia y apoyo incondicional en todo momento. Yeltsin Castillo Guzman A mi esposo e hijas por su apoyo durante toda la vida. Karen Hidalgo Bravo A los santos y a mi ángel en especial que desde el cielo me cuida y protege en todo momento a lo largo de la vida. Dalila Herrera Canales A mis padres por su amor, comprensión, apoyo y dedicación en todo momento a lo largo de mi vida. A mi hermano, mi agradecimiento eterno por la oportunidad de estudiar y por la enseñanza de seguirte como ejemplo. A mi novia, por su ayuda incondicional dándome fuerzas a cada momento de la vida. Manuel Jesús Valverde Alvarez iv ÍNDICE GENERAL LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................... ix LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. x RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. xx INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... xxiii CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA DE NEGOCIO ................................ 1 1.1. Identificación de la oportunidad para el negocio ..................................................................... 1 1.2. Objetivos de la tesis.................................................................................................................. 3 1.2.1. Objetivo general ................................................................................................................ 3 1.2.2. Objetivos específicos ......................................................................................................... 3 1.3. Justificación .............................................................................................................................. 4 1.3.1. Potencial del negocio ........................................................................................................ 5 1.3.2. Atractivo de la propuesta de valor ..................................................................................... 5 1.4. Alcances y limitaciones ............................................................................................................ 6 1.5. Descripción de la empresa propuesta ....................................................................................... 7 1.5.1. Idea de negocio .................................................................................................................. 7 1.6. Marco contextual ...................................................................................................................... 8 1.6.1. Moda y tendencia .............................................................................................................. 8 1.6.2. Medidas y tallas ................................................................................................................. 9 1.6.3. Vestimenta infantil .......................................................................................................... 11 1.6.3.1. Evolución de la vestimenta infantil .............................................................................. 11 1.6.3.2 Vestimenta por edades .................................................................................................. 12 1.6.4. Impacto del comercio electrónico en el Perú .................................................................. 13 1.6.5. Nicho de mercado ............................................................................................................ 13 1.6.7. Estrategias de mercado .................................................................................................... 14 CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ........................................................... 15 2.1. La comercialización de la moda infantil en el Mundo ........................................................... 15 2.2. La moda infantil en Perú ........................................................................................................ 15 2.3 Análisis macro-entorno ........................................................................................................... 16 2.3.1 Económico ........................................................................................................................ 16 2.3.2 Político ............................................................................................................................. 17 2.3.3 Social ................................................................................................................................ 18 2.3.4 Tecnológico ...................................................................................................................... 19 v 2.3.5 Ecológico .......................................................................................................................... 19 2.4. Análisis microentorno ............................................................................................................ 20 2.4.1 Entrada de nuevos competidores ...................................................................................... 20 2.4.2. Poder negociador de los clientes ..................................................................................... 23 2.4.3. Amenaza de productos sustitutos .................................................................................... 24 2.4.4 Poder negociador de los proveedores ............................................................................... 24 2.4.5. Intensidad de la rivalidad ................................................................................................ 25 2.5. Conclusiones del diagnóstico del sector ................................................................................. 26 CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN DE MERCADO .................................................... 27 3. Metodología .............................................................................................................................. 28 3.1. Investigación Cualitativa y Análisis de la Oferta ................................................................... 28 3.1.1. Entrevistas a expertos ...................................................................................................... 28 3.1.2. Investigación de visitas de campo ................................................................................... 32 3.2. Investigación Cuantitativa y Análisis de la Demanda ............................................................ 44 3.3. Conclusiones de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa ................................................. 54 CAPÍTULO IV. DISEÑO DE PRODUCTO Y SERVICIO .......................................... 57 4.1. Objetivos del diseño de producto y servicio .......................................................................... 58 4.2. Diseño del producto ............................................................................................................... 58 4.2.1 Vestidos ............................................................................................................................ 58 4.2.2 Polos ................................................................................................................................. 59 4.2.3 Pantalones......................................................................................................................... 60 4.2.4. Casacas ............................................................................................................................ 61 4.2.5. Short ................................................................................................................................ 62 4.2.5. Faldas con tirantes y pecheras ......................................................................................... 63 4.3. Diseño del servicio ................................................................................................................. 64 4.4. Conclusiones .......................................................................................................................... 65 CAPÍTULO V. ANALISIS ESTRATÉGICO .................................................................. 67 5.1. Constitución de la empresa .................................................................................................... 67 5.1.1 Misión .............................................................................................................................. 67 5.1.2. Visión .............................................................................................................................. 67 5.1.3. Principios y valores ......................................................................................................... 67 5.2. Modelo de Negocio – CANVAS ............................................................................................ 67 5.2.1. Propuesta de valor ........................................................................................................... 69 5.2.2.Segmentos de mercados ................................................................................................... 69 5.2.3. Actividades claves ........................................................................................................... 70 vi 5.2.4. Recursos claves ............................................................................................................... 70 5.2.5. Canales ............................................................................................................................ 70 5.2.6. Relación con clientes ....................................................................................................... 71 5.2.7. Socios claves ................................................................................................................... 71 5.2.8. Fuentes de ingresos ......................................................................................................... 71 5.2.9. Estructura de costos ......................................................................................................... 72 5.3. Estrategias competitivas ......................................................................................................... 72 5.3.1. Ventaja competitiva ......................................................................................................... 72 5.3.2. Estrategia general ............................................................................................................ 72 5.3.3. Estrategia seleccionada ................................................................................................... 72 5.3.4. Estrategia especifica ........................................................................................................ 72 5.4. FODA ..................................................................................................................................... 73 5.5. Ventajas competitivas ............................................................................................................ 75 5.6. Factores de diferenciación ...................................................................................................... 75 5.7. Canales de distribución .......................................................................................................... 76 5.8. Oportunidades de crecimiento ................................................................................................ 77 5.9. Conclusiones ...................................................................................................................... 78 CAPÍTULO VI. PLAN DE MARKETING Y VENTAS................................................ 79 6.1. Objetivos del plan de marketing ............................................................................................. 79 6.2. Mercado objetivo ................................................................................................................... 80 6.4. Segmentación del mercado objetivo ...................................................................................... 82 6.5. Determinación de la participación de mercado ...................................................................... 83 6.6. Diferenciación ........................................................................................................................ 83 6.7. Posicionamiento ..................................................................................................................... 84 6.7.1. Marca ............................................................................................................................... 85 6.7.2. Logo ................................................................................................................................ 85 6.7.3. Slogan .............................................................................................................................. 86 6.8. Productos y servicios a ofrecer ............................................................................................... 86 6.9. Características y atributos de los productos y servicios ......................................................... 86 6.10. Marketing Mix ..................................................................................................................... 87 6.10.1. Producto ........................................................................................................................ 88 6.10.2. Precio ............................................................................................................................. 88 6.10.3. Distribución ................................................................................................................... 89 6.10.4. Promoción ..................................................................................................................... 92 6.10.5. Procesos ......................................................................................................................... 95 vii 6.10.6. Estrategia de Evidencia física........................................................................................ 95 6.10.7. Estrategia de personal .................................................................................................... 96 6.10.8. Estrategia de productividad y calidad ........................................................................... 97 6.11. Prepuesto de marketing ........................................................................................................ 98 6.12. KPI´S .................................................................................................................................... 98 6.13. Conclusiones ........................................................................................................................ 99 CAPÍTULO VII: PLAN DE OPERACIONES .............................................................. 100 7.1. Objetivos del plan de operaciones ........................................................................................ 100 7.2. Estrategia de operaciones ..................................................................................................... 100 7.3. Decisiones estratégicas en operaciones ................................................................................ 101 7.3.1. Productos a ofrecer ........................................................................................................ 101 7.3.2. Subcontratación o fabricación propia ............................................................................ 101 7.3.3. Localización de la tienda ............................................................................................... 102 7.3.4. Localización del taller ................................................................................................... 102 7.3.5. Aprovisionamiento ........................................................................................................ 103 7.4. Gestión de la cadena de suministro ...................................................................................... 108 7.5. Innovación y desarrollo de prendas ...................................................................................... 108 7.6. Innovación en servicio al cliente .......................................................................................... 110 7.6.1. Ciclo del servicio ........................................................................................................... 110 7.6.2. Proceso de atención al cliente ....................................................................................... 110 7.6.3. Proceso de cambios y devoluciones .............................................................................. 110 7.7. Diagrama del flujo de las operaciones ................................................................................. 111 7.8. Presupuesto de operaciones .................................................................................................. 118 7.8.1. Costo de infraestructura, activos fijos y mobiliarios ..................................................... 118 7.9. Conclusiones del plan de operaciones .................................................................................. 119 Capítulo VIII. PLAN ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS ................. 120 8.1. Objetivos del plan administrativo y recursos humanos ........................................................ 120 8.2. Estructura organizacional ..................................................................................................... 120 8.2.1. Directorio ...................................................................................................................... 121 8.2.2. Gerencia General ........................................................................................................... 121 8.2.3. Asesoría legal ................................................................................................................ 121 8.2.4. Gerencia de operaciones ................................................................................................ 122 8.2.5. Gerencia de comercialización y marketing ................................................................... 123 8.2.6. Gerencia de administración y recursos humanos .......................................................... 123 8.2.7. Gerencia de finanzas ..................................................................................................... 123 viii 8.3. Modalidad de contratación, régimen laboral, política de compensación y capacitación ..... 124 8.3.1. Modalidad de contratación ............................................................................................ 124 8.3.2. Régimen laboral ............................................................................................................ 124 8.3.3. Política de compensación .............................................................................................. 124 8.4. Presupuesto administrativo y recursos humanos .................................................................. 124 8.5. Capacitación y entrenamiento .............................................................................................. 128 8.5. Conclusiones del plan administrativo y recursos humanos .................................................. 130 CAPÍTULO IX. PLAN FINANCIERO Y EVALUACIÓN DEL ATRACTIVO DEL NEGOCIO ......................................................................................................................... 131 9.1. Objetivos .............................................................................................................................. 131 9.2. Supuestos planteados............................................................................................................ 131 9.3. Proyección de ingresos ......................................................................................................... 132 9.3.1. Unidad de inventarios .................................................................................................... 132 9.3.2. Precios ........................................................................................................................... 133 9.3.3. Ingresos ......................................................................................................................... 133 9.4. Proyección de costos y gastos .............................................................................................. 134 9.4.1. Flujo de inversiones .......................................................................................................... 134 9.4.2. Costo fijo ....................................................................................................................... 135 9.5. Capital de trabajo ................................................................................................................. 137 9.6. Financiamiento ..................................................................................................................... 138 9.7. Parámetros de la investigación ............................................................................................. 138 9.7.1. Horizonte de evaluación ................................................................................................ 139 9.7.2. Tasa de descuento .......................................................................................................... 139 9.8. Resultados de la evaluación ................................................................................................. 139 9.8.1. Flujo de caja económico ................................................................................................ 139 9.9. Evaluación de riesgos ........................................................................................................... 142 9.9.1. Punto crítico .................................................................................................................. 142 9.9.2. Análisis de sensibilidad ................................................................................................. 143 9.10. Conclusiones del plan financiero ....................................................................................... 145 CAPÍTULO X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................. 146 10.1 Conclusiones ....................................................................................................................... 146 10.2. Recomendaciones ............................................................................................................... 149 Bibliografía ........................................................................................................................ 150 ix LISTA DE FIGURAS Figura 1.1. Evolución de la ropa para niñas ...................................................................................... 12 Figura 3.1. Espacio muestral. ............................................................................................................ 45 Figura 3.2.Clientes que compran o no compran ropa para niñas. ..................................................... 47 Figura 3.3. Clientes que compran ropa para niñas. ........................................................................... 48 Figura 3.4. Rango de edades de las niñas a las que se les compra ropa. ........................................... 48 Figura 3.5.Frecuencia de visitas a las tiendas. .................................................................................. 49 Figura 3.6.Medios por donde usualmente realizan sus compran....................................................... 49 Figura 3.7.Potencial de compra online. ............................................................................................. 50 Figura 3.8. Número de prendas adquiridas en los últimos (03) meses. ............................................. 50 Figura 3.9. Gasto en ropa para niñas en los últimos (06) meses. ...................................................... 51 Figura 3.10. Marcas que usualmente compran. ................................................................................. 51 Figura 3.11.Marcas con mayor recordación. .................................................................................... 52 Figura 3.12. Atributos de decisión de compra................................................................................... 52 Figura 3.13. Gustos y preferencias en el diseño de la prenda. .......................................................... 53 Figura 3.14. La decoración y el ambiente son influyentes en la compra. ......................................... 53 Figura 3.15. Atributos adicionales relativos al punto de venta. ........................................................ 54 Figura 4.1. Diseño de vestidos .......................................................................................................... 59 Figura 4.2. Diseño de polos ............................................................................................................... 59 Figura 4.3. Diseño de pantalones .................................................................................................... 611 Figura 4.4. Diseño de casacas ......................................................................................................... 622 Figura 4.5. Diseño de short ............................................................................................................. 633 Figura 4.6. Diseño de faldas con tirantes y pecheras ...................................................................... 644 Figura 5.1. Canal de distribución ...................................................................................................... 76 Figura 6.1. Logo de la marca............................................................................................................. 86 Figura 6.2. Diseño de empaque ......................................................................................................... 87 Figura 6.3. Localización de la tienda ................................................................................................ 90 Figura 6.4. Modelo de tienda física ................................................................................................... 91 Figura 6.5. Diseño introductorio en Facebook .................................................................................. 92 Figura 7.1. Layout de la tienda comercial. ...................................................................................... 105 Figura 7.2. Flujo de operaciones ..................................................................................................... 111 Figura 8.1. Organigrama de la empresa .......................................................................................... 121 x LISTA DE TABLAS Tabla 1.1. Medidas de niñas (cm) ....................................................................................................... 9 Tabla 1.2.Tallas internacionales ........................................................................................................ 10 Tabla 1.3. Tallas promedio en Perú ................................................................................................... 11 Tabla 2.1. Competidores extranjeros. ................................................................................................ 20 Tabla 2.2. Competidores nacionales. ................................................................................................ 22 Tabla 3.1. Entrevista a expertos. ....................................................................................................... 28 Tabla 3.2. Guía de observación a tienda. .......................................................................................... 33 Tabla 3.3. Comparativo de los principales atributos de las tiendas observadas. ............................... 37 Tabla 3.4. Comparativo del material de las prendas ofertadas. ......................................................... 40 Tabla 3.5. Comparativo en la asistencia y concurrencia a las diferentes tiendas. ............................. 43 Tabla 3.6. Precio promedio de las prendas. ....................................................................................... 43 Tabla3.7. Fechas de la realización de las observaciones. .................................................................. 44 Tabla 3.8. Número de encuestas por distrito. .................................................................................... 47 Tabla 3.9. Conclusiones de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa ........................................... 54 Tabla 5.0.1. Modelo canvas de ropa para niñas ................................................................................ 68 Tabla 5.0.2. Análisis FODA .............................................................................................................. 74 Tabla 6.1. Número de niñas de Lima metropolitana (miles) ............................................................. 80 Tabla 6.2. Número de prendas por año ............................................................................................. 81 Tabla 6.3. Porcentaje de prendas que se deben fabricar .................................................................... 81 Tabla 6.4. Cantidad de prendas a vender por año (unidades) ............................................................ 82 Tabla 6.5.Costo anual por servicio de delivery (soles) ..................................................................... 82 Tabla 6.6. Lista de precios de prendas de vestir ................................................................................ 89 Tabla 6.7. Unidades de venta con descuento..................................................................................... 93 Tabla 6.8. Unidades de descuento por cupones................................................................................. 94 Tabla 6.9. Venta con cupones de descuento (soles) .......................................................................... 94 Tabla 6.10. Unidades de ventas con descuento por festividades y cambios de temporada ............... 94 Tabla 6.11. Venta con descuento por festividades y cambio de temporada ...................................... 95 Tabla 6.12. Presupuesto de Marketing ............................................................................................. 98 Tabla 7.1. Comparativo de costos de mano de obra entre una Producción propia versus Producción Subcontratada. ................................................................................................................................. 101 Tabla 7.2. Matriz de selección para la ubicación de la tienda. ........................................................ 104 xi Tabla 7.3. Matriz de selección para la ubicación del taller. ............................................................ 106 Tabla 7.4.Matriz de selección de proveedor de materias primas e insumos. .................................. 107 Tabla 7.5.Matriz de selección de proveedor de fabricación de prendas. ......................................... 109 Tabla 7.6. Costo de materia prima, armado y confección de un polo. ............................................ 112 Tabla 7.7. Costo de materia prima, armado y confección de un pantalón....................................... 113 Tabla 7.8. Costo de materia prima, armado y confección de un vestido. ........................................ 114 Tabla 7.9.Costo de materia prima, armado y confección de una casaca. ........................................ 115 Tabla 7.10. Costo de materia prima, armado y confección de un short. ......................................... 116 Tabla 7.11. Costo de materia prima, armado y confección de una falda......................................... 117 Tabla 7.12. Costo de infraestructura, activos fijos y mobiliarios. ................................................... 118 Tabla 8.1.Sueldo mensual (base) ..................................................................................................... 125 Tabla 8.2. Presupuesto anual de Administración y RRHH (soles).................................................. 126 Tabla 8.3. Presupuesto de Administración y RRHH en los 5 años de operación (soles) ................ 127 Tabla 8.4. Plan de capacitación y entrenamiento anual .................................................................. 129 Tabla 9.1. Inventario promedio. ...................................................................................................... 132 Tabla 9.2. Inventario promedio. ...................................................................................................... 133 Tabla 9.3. Precio promedio. ............................................................................................................ 133 Tabla 9.4.Ingresos anuales. ............................................................................................................. 134 Tabla9.5. Flujo de inversiones. ....................................................................................................... 134 Tabla 9.6. Costos fijos. .................................................................................................................... 136 Tabla 9.7. Depreciación de los activos fijos. ................................................................................... 136 Tabla 9.8. Capital de trabajo. .......................................................................................................... 137 Tabla 9.9. Condiciones del préstamo. ............................................................................................. 138 Tabla 9.10. Cronograma de pagos ................................................................................................... 138 Tabla 9.11. Flujo de caja proyectado. ............................................................................................. 140 Tabla 9.12. VAN y TIR. .................................................................................................................. 141 Tabla 9.13. Tasa para el flujo de caja proyectado. .......................................................................... 141 Tabla 9.14. Costo de capital. ........................................................................................................... 141 Tabla 9.15 Punto crítico. ................................................................................................................. 142 Tabla 9.16. Análisis de sensibilidad por cantidad de prendas vendidas. ......................................... 143 Tabla 9.17. Análisis de sensibilidad de los precios. ........................................................................ 144 x AGRADECIMIENTO A nuestra asesora de tesis, M. Cecilia Esteves D. profesora de la Universidad ESAN, por su constante apoyo y dedicación en todo momento, sus aportes y recomendaciones que hicieron posible elaborar el presente plan de negocios xi Yeltsin Antony Castillo Guzman Maestro en Gestión Empresarial de ESAN. Ingeniero Industrial, de personalidad honesta y diligente, trabajo en equipo, capaz de tolerar presión, dispuesto a comprometerse íntegramente con el logro de los objetivos de la organización y con muchas ganas de aprender. FORMACIÓN ACADÉMICA Maestría en Gestión Empresarial 2016-2018 Universidad ESAN Titulado en Ing. Industrial 2012-2014 Universidad Nacional Mayor de San Marcos EXPERIENCIA PROFESIONAL ELECTROMECANICA EL DETALLE S.R.L. Empresa líder en la fabricación de ferretería eléctrica y telefónica Jefe de Planificación y Control de la Producción Enero 2015 – a la fecha Planificar, programar y controlar el desarrollo de la producción. Además de optimizar y mejorar los procesos productivos existentes, detectando las oportunidades de mejora que se presentan en los mismos. SIMA PERU S.A. Empresa de servicios industriales a minería Analista de Normas y Ratios Senior Noviembre 2014 – Diciembre 2014 Elaborar el Diagrama de Operaciones (DOP) resaltando los recursos y el tiempo incurrido en las actividades que componen el proyecto. Además de elaborar los indicadores de rendimiento xii obtenidos en los procesos de producción. Verificar el estado de operatividad de las máquinas y/o equipos de todos los talleres principales con los que cuenta la Empresa. SIMA PERU S.A. Empresa de servicios industriales a minería Analista de Normas y Ratios Junior Setiembre 2012 – Octubre 2014 Supervisar los proyectos de Construcciones Navales, en coordinación con todas las áreas involucradas para velar con el cumplimiento de la programación establecida. Efectuar la medición de trabajo en Planta de las actividades de Construcciones Navales en ejecución, identificando actividades, métodos de trabajo, cuadrillas de trabajo, recursos utilizados y horas improductivas incurridas. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Seminario Internacional de Maestría 2018 Universidad ESAN – ESADE IDIOMAS Inglés – Nivel intermedio MANEJO DE PROGRAMAS Microsoft Office – Nivel avanzado Herramientas de Gestión – Nivel avanzado xiii Karen Lady Hidalgo Bravo Maestro en Gestión Empresarial de ESAN. Titulada como Contadora dedicada a trabajo en equipo, búsqueda de soluciones a problemas y en busca de superar las expectativas de los objetivos que se tienen en la empresa. FORMACIÓN ACADÉMICA Maestría en Gestión Empresarial 2016-2018 Universidad ESAN Titulada – Contador 2009-2014 Universidad Cesar Vallejo EXPERIENCIA PROFESIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO Asistente del área de tesorería. Enero 2014 – Noviembre 2016 Elaboración de memorándum de certificación y girado. Revisión y recepción de documentos. Copia de documentación de comprobantes para entrega de información a la oficina de obra. Ordenamiento de talonario de cheque. Llenado de cheques. Declaración del PDT planillas (PLAMER).Pagos de planillas. Informe mensual. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Seminario Internacional de Maestría 2018 Universidad ESAN – ESADE xiv IDIOMAS Inglés – nivel básico Portugués – nivel avanzado MANEJO DE PROGRAMAS Microsoft Office – Nivel avanzado xv Dalila Silvana Herrera Canales Maestro en Gestión Empresarial de ESAN. Ingeniero de alimentos, proactiva, dinámica, con alto desenvolvimiento. Aprendizaje continuo, siempre dedicada a aplicar todos los conocimientos aprendidos. FORMACIÓN ACADÉMICA Maestría en Gestión Empresarial 2016-2018 Universidad ESAN Titulado en Ing. de alimentos 2006-2012 Universidad Nacional del Callao EXPERIENCIA PROFESIONAL San Fernando S.A. Empresa líder en crianza, producción y comercialización de pollo y pavo Supervisor de Almacén Julio 2017 – a la fecha Asegurar el cumplimiento de los parámetros de monitoreo de calidad en la recepción de insumos y almacenamiento, gestionando oportunamente las acciones correctivas y preventivas de las desviaciones detectadas. Gestionar la planificación y control de los inventarios, verificar y asegurar el correcto registro y movimientos de insumos en el sistema SAP y MTECH. San Fernando S.A. Empresa líder en crianza, producción y comercialización de pollo y pavo Asistente de Control de Procesos Abril 2015 – Junio 2017 Optimizar el control de los procesos productivos, asegurando el uso racional de los recursos necesarios logrando minimizar los costos productivos. Gestionar los indicadores claves asignados por la Jefatura Costeño Alimentos S.A.C. Empresa dedicada a la venta mayorista de alimentos xvi Analista de Calidad Mayo 2014 – Marzo 2015 Monitorear el proceso productivo empleando herramientas estadísticas para su análisis e identificación de oportunidades de mejora. Verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Seminario Internacional de Maestría 2018 Universidad ESAN – ESADE Diplomatura de Estudio en Gestión de Procesos 2016 CENTRUM - Pontificia Universidad Católica del Perú IDIOMAS Inglés – nivel básico MANEJO DE PROGRAMAS Microsoft Office – Nivel avanzado ERP SAP- Nivel básico xvii Manuel Jesús Valverde Álvarez Maestro en Gestión Empresarial de ESAN con más de 5 años de experiencia en el área comercial. Diploma internacional en gestión comercial. Con capacidad para trabajo en equipo, perseverante en lograr los objetivos planeados. Crecimiento continuo de mis conocimientos, habilidades y superación constante a fin de tener un óptimo desempeño en el trabajo y en la vida en general, siempre buscando superar las metas. FORMACIÓN ACADÉMICA Maestría en Gestión Empresarial 2016-2018 Universidad ESAN Administración y Finanzas 2009-2015 Universidad ESAN EXPERIENCIA PROFESIONAL KOYARUNA INGENIEROS S.A.C. Empresa dedicada a la venta de soluciones industriales Jefe de Operaciones Enero 2018 – a la fecha Encargado de ver el correcto funcionamiento de la cadena logística y compras. Evaluación y selección de proveedores. Elaboración del presupuesto y medición de KPI’s. Presentaciones al directorio de avance semanal y mensual. DEPOSITOS S.A. Empresa dedicada al almacenamiento de mercadería Asistente de Desarrollo de Negocios Noviembre 2016 – Enero 2018 Análisis de la participación de mercado y soporte en el proceso de investigación. Evaluación de la factibilidad de las operaciones de desarrollo. Evaluación y selección de proveedores. Análisis xviii de la información para proyectos. Elaboración de reportes de desarrollo e inteligencia comercial para la gerencia. Presentación de indicadores y rendimientos de tarifas. FOOD PACK S.A.C. Empresa dedicada a la venta de jugos y ensaladas Asistente Comercial Marzo 2015 – Octubre 2016 Apoyo en el análisis de las ventas de los productos .Elaboración de reportes de gestión comercial e indicadores. Realizar las proyecciones y comisiones. Elaboración del presupuesto comercial, costos de producción por producto. Calculo de rendimiento y rentabilidad de los bienes comprados. Elaboración de flujo de caja para determinar el periodo de recuperación de la inversión. Estudio de mercado. KOYARUNA INGENIEROS S.A.C. Empresa dedicada a la venta de soluciones industriales Coordinador de logística y comercial Febrero 2014 – Marzo 2015 Apoyo en la búsqueda y distribución de proveedores. Elaborar y atender las OC. Coordinación de los pedidos y distribución al cliente. Cotización con proveedores para la fabricación de equipos mineros. Evaluación, negociación y selección de proveedores. Análisis de las ventas e implementación de estrategias comerciales. Elaboración de indicadores comerciales. Elaboración de presupuesto comercial, evaluación de proyectos, estudio de mercado. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Seminario Internacional de Maestría 2018 Universidad ESAN – SEED INTERNACIONAL (CHINA) IDIOMAS Inglés – Nivel intermedio Portugués – Nivel intermedio Alemán – Nivel básico xix MANEJO DE PROGRAMAS Microsoft Office – Nivel avanzado VBA – Nivel avanzado xx RESUMEN EJECUTIVO Grado: Maestro en Gestión Empresarial Título de la tesis: “Plan de negocios para una empresa de ropa para niñas del segmento A-B en Lima Metropolitana” Autor(es): Castillo Guzman, Yeltsin Antony Hidalgo Bravo, Karen Lady Herrera Canales, Dalila Silvana Valverde Álvarez, Manuel Jesús Resumen: El presente documento contiene el plan de negocio para desarrollar una marca de ropa para niñas de 3 a 12 años pertenecientes al segmento A y B, denominada “Little Beauties”, la cual se encuentra acorde a lo que las menores de hoy requieren y usan para vestir. Las prendas de vestir son: vestidos, polos, pantalones, casacas, short y faldas. La iniciativa surge al identificar que varios conocidos y familiares tienen la necesidad de ver a sus niñas bien vestidas y arregladas considerando que en cualquier lugar o evento que se encuentren no pasarán desapercibidas. Por otro lado, pese a que existen varias boutiques de ropa ya sea en tiendas o centros comerciales se ha observado que hay un mercado potencial que no está satisfecho con lo ofertado actualmente. El objetivo de esta tesis es presentar una propuesta rentable que ofrezca un negocio dinámico y sostenible, el cual tiene como visión “ser una empresa líder en el mercado de comercialización de ropa para niñas con diseños originales y vanguardistas”. xxi Está dirigido a los estratos A y B debido a que tienen mayor poder adquisitivo para pagar por un producto y servicio de calidad por lo cual también son más selectos con lo que compran para sus niñas. Además, para otros estratos, el emporio comercial de Gamarra representa el lugar más importante donde se fabrican y comercializan todo tipo de prendas para todas las edades. Es importante destacar que los resultados obtenidos en el estudio de mercado, han permitido afirmar que los clientes en promedio compran en promedio tres prendas para niña y gastan un promedio de S/. 150 mensuales. Además, los atributos que más valoran en una prenda son la moda y diseño, lo cual se soporta en que el 50% indicó que gustan de un diseño de ropa moderno. La estrategia se basa en diseñar prendas con las últimas tendencias y modelos innovadores. Además, ya sea por el canal físico o virtual, se brinda asesoría antes, durante y después de la compra con la finalidad de generar identidad por la marca y empatía con el cliente. En el plan de marketing, las redes sociales y la creación de una página web ayudan a que se conozca más sobre las prendas que se ofertan en la tienda, así como el acercamiento del público hacia la marca “Little Beauties”. En el plan de operaciones, se determinó que el taller (almacén) y la tienda comercial se ubicarán en el distrito de Surco. Además, el proveedor para la fabricación de las prendas es la Familia Castillo, el cual tiene su taller en el mismo distrito lo que facilita las operaciones y la distribución de la mercadería. Asimismo, el proveedor principal de materia prima es COLORTEX PERU S.A. el cual tiene sus almacenes en el distrito de Villa El Salvador. En el plan de administración y recursos humanos, la organización busca lograr un alto desempeño de los colaboradores, con remuneraciones acordes al mercado, capacitados y con desarrollo profesional y personal. La estrategia principal es desarrollar talento orientado a los objetivos de la empresa. xxii En el plan financiero, se pudo mostrar la viabilidad del proyecto, ya que con una inversión inicial de S/ 107,195 el proyecto tiene resultados positivos de acuerdo a los resultados del VAN y TIR. El proyecto genera valor en función del flujo de caja establecido en el escenario más probable, considerando una tasa de costo de capital de 28.7%. El valor presente neto obtenido fue de S/ 575,653 y una TIR del 198%. Se puede observar que la TIR calculada para el emprendimiento en cuestión es superior a la tasa de costo de capital requerida para los inversionistas, lo cual implica que la rentabilidad de este proyecto es bastante superior al costo de oportunidad del uso de su capital. Resumen elaborado por los autores xxiii INTRODUCCIÓN En la actualidad, se puede observar que cada vez hay una mayor preocupación de las personas, de las diferentes edades, por vestirse y verse bien. Asimismo, el nivel de consumo de las familias en Lima Metropolitana se ha incrementado en los últimos años; los niños, jóvenes y adultos han cambiado sus hábitos y estilos de vida ya que se adaptan con facilidad a las nuevas tecnologías impulsadas principalmente por las redes sociales. De ahí que, copian o adoptan posturas similares a los artistas, cantantes, modelos, entre otros; esto les hace imaginar que pueden ser iguales o mejores que ellos con el solo hecho de vestirse similar. En ese contexto, se apertura una gran ventana para los negocios que tengan relación con la moda. Esto, debido a que se puede diseñar y confeccionar cualquier tipo de prenda considerando las últimas tendencias que hay en el mundo, sin tener la necesidad de importar o de viajar a otro país para ver cuáles son más atractivas para el público. Las mujeres modernas buscan estilos que las hagan únicas, buscan lucir espectaculares tanto ellas como sus hijas. En las reuniones en las que participan, cada una de ellas habla de lo bien o mal que se ven las otras niñas. Los familiares no son ajenos a ello, siempre quieren ver a las menores lo más lindas posibles sin importar en qué lugar se encuentren. Por otro lado, el factor tiempo es una limitante para aquellas personas que debido a sus labores no pueden buscar las mejores prendas para sus menores y tienen que contentarse con lo que puedan encontrar en las pocas tiendas que puedan visitar. Muchas de ellas, buscan por las páginas web o las redes sociales de algunas tiendas conocidas, pero cuando acuden no las encuentran o no son de su agrado. De ahí que, el canal virtual es otra alternativa para el público más aún cuando puede encontrar diferentes tipos de alternativas que lo conduzcan a una buena elección. 1 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 1.1. Identificación de la oportunidad para el negocio Según datos del portal de estudios sobre la moda Fashionbi en el Perú, uno de los subsectores que ha experimentado un importante dinamismo desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos es precisamente el de prendas para niños y bebés, el cual creció en 6.4% entre los años 2014 y 2016. Actualmente E.E.U.U. es el principal comprador de prendas (para niños y bebés) manufacturadas en el Perú, al concentrar el 65% de las exportaciones, por lo que no solo existe oportunidades de crecer en el comercio de prendas para niños localmente (Diario Gestión, 2017, pág. 44)1. Según la web de Promperú, se debe considerar que las empresas y los emprendedores peruanos capten las oportunidades que el sector textil-confecciones les está ofreciendo, aplicando una previa investigación de mercado y elaborando prendas de calidad en su materia prima (PromPerú, 2017)2. Según el Ministro de Producción, Pedro Olaechea, para el 2018, las proyecciones para este sector son favorables, pues se espera una mayor demanda de nuestros distintos mercados, que permitirá cerrar este año con una recuperación del 4 % respecto a 2017. (Fashion Network, 2018)3.De igual forma la revista América Económica precisó que también impactarían positivamente en la recuperación del sector, la mayor demanda interna y externa de diferentes tipos de prendas (América Económica, 2018)4. 1 Diario Gestión. (15 de Junio de 2017). Exportaciones peruanas confecciones niños bebes EE.UU. 2 Web PromPerú. (2017). Marca Perú. El crecimiento de la industria textil en el Perú. 3 Fashion Network(10 de Enero de 2018). Artesanía Textil .La industria textil peruana crecerá por encima de la economía en 2018. 4 Revista América Económica. (8 de enero de 2018). Prevén crecimiento de 4% en la industria textil peruana en 2018. 2 En el mercado interno, la demanda de prendas para niños vio un incremento del 2,4% durante 2017 con alzas en el sector premium de la economía. Dentro de las prendas de mayor incremento porcentual en la demanda, estuvieron aquellas elaboradas con algodón pima y fibras de alpaca, así como las prendas de diseñador y las importadas (Litman T. G., Fashion Network, 2018)5. El incremento en la venta de prendas que incluyen estampados de personajes que protagonizan películas o programas de televisión es una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años conforme al incremento de programas televisivos para niños y bebés (Diario Gestión, 2017)6. Asimismo, el closet de las niñas se renueva por lo menos 6 veces al año, principalmente en los segmentos socioeconómicos con mayor poder adquisitivo y lo que buscan las madres en la actualidad es vestir a sus hijas con variedad de prendas de diversos modelos que no sean repetidos (Perú Retail, 2013)7. Según la marca Colloky Perú, el ticket promedio varía. Hay tiendas que tienen un ticket muy bueno como la tienda ubicada en Conquistadores (San Isidro), que tiene 200 ó 250 soles dependiendo del mes, y hay tiendas más pequeñas con tickets más bajos como Cusco o Santa Anita, donde el ticket es de 140 soles. (Peru Retail, 2016)8 Según lo mencionado anteriormente, existe una alta motivación por parte de los padres jóvenes, por la moda y buen vestir de sus hijos, principalmente de las niñas, es por ello que suelen gastar más dinero en prendas confeccionadas con los mejores insumos del mercado, como aquellas elaboradas con algodón pima orgánico. 5 Litman, T. G. (27 de Febrero de 2018). Fashion Network. Las exportaciones de la ropa infantil peruana bajan por quinto año consecutivo. 6 Diario Gestión. (Julio de 2017). 50 ideas de negocios.Las prendas infantiles y un comercio en crecimiento.Prendas infantiles y comercio crecimiento. 7 Web Perú Retail. (5 de Agosto de 2013).Pequeños consumidores, grandes industrias: La moda infantil nacional e internacional 8 Web Peru Retail. (23 de Diciembre de 2016). Artículo de Colloky: “Queremos duplicar el número de tiendas y ser la marca número uno de ropa y zapatos para niños en Perú” 3 De ahí que, se identificó un mercado potencial en el segmento A y B de Lima Metropolitana, si bien es cierto existen competidores que ofrecen una propuesta similar, entre los principales tenemos a Colloky, Carter’s, entre otros que se desarrollarán en el capítulo de Investigación de mercado, el cual muestra una dispersión en las marcas y ciertos atributos por parte del cliente tales como la atención, el diseño y la variedad de prendas. Asimismo, se tiene en cuenta que las prendas serán confeccionadas en base a algodón peruano, ofreciendo una calidad superior al resto de competidores. Debido a lo mencionado, se muestra que el mercado no ha sido captado en su totalidad y hay una oportunidad de negocio. 1.2. Objetivos de la tesis 1.2.1. Objetivo general Desarrollar un plan de negocios para el lanzamiento y operación de una empresa comercializadora de ropa para niñas del segmento A y B en Lima Metropolitana, proponiendo las estrategias para una implementación exitosa. 1.2.2. Objetivos específicos 1. Realizar un diagnóstico integral de la situación actual del mercado de ropa para niñas del segmento A y B en Lima Metropolitana. 2. Realizar una investigación de mercado sobre la oferta y demanda de ropa para niñas del segmento A y B en Lima Metropolitana para estimar: a. Por el lado de la demanda: la demanda efectiva, los atributos de valor, el gasto promedio de consumo en prendas y el perfil del cliente. b. Por el lado de la oferta: la oferta competitiva y su propuesta de valor para los clientes, así como posibles expectativas no cubiertas de éstos. c. Por el lado del funcionamiento del mercado: los principales canales existentes, sus características, así como sus ventajas. 4 3. Diseñar los productos y servicios a ser ofrecidos, así como los canales a ser utilizados por la empresa sobre la base de los resultados de la investigación de mercado 4. Proponer la estrategia de la empresa, así como sus correspondientes planes de marketing, operaciones y administración. 5. Evaluar el atractivo integral del negocio, considerando las medidas de rentabilidad, los riesgos del negocio y sus perspectivas futuras. 1.3. Justificación Las niñas entre los 3 a 10 años de edad, se visten bajo los lineamientos de la personalidad de las madres y/o familiares que son los que compran la ropa y buscan el equilibrio entre estilo y comodidad, sin dejar de lado los modelos y diseños. Por otro lado, las niñas entre los 11 y 12 años, no solo buscan comodidad, sino también diversidad de modelos y diseños que estén a la vanguardia de la moda, de esta forma permitir resaltar su belleza e imagen proyectando su personalidad, a través de un vestuario adecuado para cada ocasión y temporada del año. Actualmente, existen pocas propuestas de negocio que comercialicen prendas de vestir exclusivamente para niñas que cuenten con alta rotación de stock y que ofrezcan variedad de diseños acorde a las últimas tendencias de moda según los desfiles internacionales infantiles. Es por ello, que la importancia de realizar el presente plan de negocios radica en conocer cómo elaborar planes de negocios en el sector de comercialización de confecciones para niñas, cuyos resultados y metodología servirán a cualquier inversionista interesado en el sector, así como a otros estudiantes que realizan una tesis. De igual manera, se desarrollarán estrategias que contribuyan en la medida a desarrollar planes de negocio. 5 1.3.1. Potencial del negocio El rubro textil es una industria importante en el Perú. Según el INEI: 8 de cada 10 personas trabajan en unidades de negocios de textiles y prendas de vestir, de igual modo existen 4293 establecimientos de fabricación que dan empleo a 10, 875 personas, de los cuales se tiene la opción de sub contratar sus servicios, ya que se cuenta con independientes dedicados a la confección (La República, 2012)9. Por otra parte, según la compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública, la población de Lima Metropolitana está compuesta por 10’365,300 personas. De los cuales, la población de hogares del nivel socioeconómico A y B representa el 29% y en dicho sector se cuenta con 482,000 niños y niñas entre 0 a 12 años. Siendo una oportunidad ubicarnos estratégicamente en Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco o la Molina (CPI, 2018)10. Es así que, la oportunidad que se tiene para el negocio es la disponibilidad de mano de obra calificada y ello debido a que, en el Perú, se tiene el apoyo del gobierno en tener mano de obra capacitada y experimentada mediante programas de capacitación para jóvenes en formación textiles por parte del MTPE. Es un tipo de negocio modular que puede empezar pequeño y puede expandirse, ya sea en el mismo segmento de mercado, como franquicias, o en nuevos segmentos, incluso internacionalizarse, por lo que aún con restricciones de capital se puede iniciar con una empresa de este tipo y llegar a ser un negocio importante. 1.3.2. Atractivo de la propuesta de valor Una propuesta diferente que busca resaltar la belleza de las niñas de hoy en día, con prendas idóneas para diferentes actividades mediante variedad de modelos y colores diferentes para 9 Diario La República. (9 de Mayo de 2012). Emporio de gamarra emplea a 51,512 de peruanos. 10 CPI. (Abril de 2018). Market report. Perú:Población 2018. 6 todos los gustos. Es así que, nuestra propuesta de valor inicia desde la idea del bosquejo de la prenda, la calidad de la tela, el tipo de corte y acabados hasta ofrecer una prenda que resalte la imagen de la niña, dándole la comodidad y frescura que todos quieren para sus niñas, conservando un acabado y calidad con los diseños únicos y exclusivos, mediante el lanzamiento de colecciones según cada temporada del año. 1.4. Alcances y limitaciones El alcance central fue lograr un plan de negocios completo y ejecutable en el corto plazo. La evaluación del atractivo del negocio se realizó sobre la base de una investigación completa del mercado, por el lado de la demanda y la oferta. Se detalló, justificó y costeo las estrategias y se realizó un análisis de riesgos del negocio y sus planes de contingencia y perspectivas. El plan de negocios se apoyó en estudios de mercados de algunas encuestadoras y entrevistas a expertos en el rubro, así como en información secundaria sobre el sector, la oferta y el mercado. Con el estudio se hizo diagnósticos cuantitativos, para determinar los gustos y preferencias, y los precios promedios que los potenciales clientes gastan en ropa. Las limitaciones centrales fueron el tiempo, los recursos económicos y esfuerzo requeridos para la realización de los estudios de mercado, así como a la disponibilidad de información secundaria sobre el sector específico al que se deseaba ingresar, así como del segmento de mercado que se quería atender. Debido a la gran variedad de prendas que existen el mercado peruano para niñas, fue difícil determinar el tipo de prendas que usan ya que estas varían por moda, diseño, estilo y estacionalidad. Otra limitación es que los participantes no tenían experiencia laboral directa en la industria textil. Sin embargo, dos de los integrantes tienen familiares que diseñan y fabrican ropas por pedido y para el público en general. 7 1.5. Descripción de la empresa propuesta 1.5.1. Idea de negocio La idea de negocio de la creación de la empresa de ropa para niñas se basó en la oportunidad de negocio que se encontró en el segmento A y B de Lima Metropolitana para niñas de 3 a 12 años, la cual se desarrolló bajo la marca Little Beauties. Para la selección del nombre de la marca, se realizó 2 propuestas por cada uno de los 4 socios y entre estos se sometió a votación, por lo que en consenso se tiene como tentativa el nombre de Little Beauties, el cual se asemeja y transmite lo que se quiere para el negocio, es decir resaltar la belleza de las niñas con prendas idóneas para diversas actividades mediante variedad de modelos y colores diferentes para todos los gustos. Little Beauties es una propuesta diferente que busca garantizar diseños originales de buena calidad en prendas de vestir dirigido a niñas para todo tipo de ocasión, por lo cual se propone exclusividad en los modelos que son variados al contar con detalles únicos, finos acabados y distintos colores que permitan tener un estilo de princesa y ser el centro de atención. Es así, que las prendas que se diseñan minuciosamente se basan en los últimos desfiles infantiles internacionales, lo que hace que se diferencien del resto. Asimismo, las prendas son de algodón pima, el cual absorbe la humedad del cuerpo, manteniéndolo fresco y cómodo en todo momento. Además, se usa tintes naturales para evitar que destiñan y dañen la piel, del mismo modo, en cuanto a las costuras son cuidadosamente realizadas para evitar el roce con la piel. Para ello, es que se tiene en cuenta todo, desde la selección de la tela, diseño y confección hasta su acabado, para garantizar la satisfacción de las pequeñas de la casa. Asimismo, estar en la vanguardia con las actualidades tecnológicas, es decir contar con plataforma web y redes sociales para poder comercializar adecuadamente las prendas por los distintos canales de venta físico y virtual, ya que los padres buscan que se ofrezcan una experiencia total. 8 Es por ello, que la empresa no solo se limita a vender, sino la intención es fidelizar al cliente, por ello se cuenta con un servicio de asesoramiento durante el proceso de compra y servicio postventa garantizando una óptima atención del cliente. 1.6. Marco contextual 1.6.1. Moda y tendencia La moda es considerada una tendencia general a un estilo determinado, la cual se involucra con la sociedad y es impuesta por diseñadores, influencers y actores por diversos medios de comunicación cine, televisión, teatro, entre otros (Punto Fape)11. La moda es un factor clave debido a que cada prenda que se usa habla el momento que estamos viviendo, expresando el espíritu del momento y deja en claro en cual época estamos. (E.M.E de mujer, 2018)12 Por otro lado, la tendencia es una inclinación o interés hacia determinados fines, fuerza por la cual una persona se inclina hacia alguna cosa o idea que se orienta en determinada dirección, la cual a su vez es considerada un paso previo a la moda. (21st Academy, 2015)13 La tendencia implica ser diferente y exclusivo. Es una idea contagiosa que sigue un parámetro y estilo de vida por ciertos grupos de personas en un lugar determinado, dependiendo del tiempo de duración, ya que si es un tiempo prolongado esta se vuelve obsoleta. (7 Curiosos, 2014)14. 11 Blog Punto Fape. (s.f.). En que se diferencia la moda del estilo. 12 Web E.M.E de mujer. (1 de Mayo de 2018). Estilo vs moda que es mas importante. 13 Blog 21st Academy. (3 de Julio de 2015).Conoce las diferencias entre moda y tendencia. 14 Blog 7 Curiosos. (19 de Agosto de 2014). Moda vs tendencia. 9 Según lo mencionado anteriormente, se entiende por tendencia el uso de ciertas prendas por un tiempo limitado y por pocas personas que, con el paso del tiempo, al generalizarse la idea, se convierte en moda y es usada por mayor tiempo y cantidad de personas. El plan de negocio se enfoca tanto en moda como en tendencia. Es por ello, que el diseñador de la empresa cuenta con experiencia sobre desfiles infantiles internacionales y nacionales, asimismo, está en constante actualización de las últimas novedades en los sucesos de vestimentas, estilos o cambios que surjan por medio de las noticias nacionales e internacionales, con el fin de ofrecer diseños originales y exclusivos. 1.6.2. Medidas y tallas Las tallas de ropa para niñas varían según su peso y medida. A partir de los tres años, la talla se relaciona con la edad y la estatura, hasta que cumplen los 16 años, o superan la altura de 160 cm. A continuación, se detalla las medidas de niñas por edades. Tabla 1.1. Medidas de niñas (cm) Medidas 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 10 años 12 años Altura 98 104 110 116 122 128 140 150 Contorno pecho 54 58 56 60 62 64 68 76 Contorno cintura 48 54 55 56 57 58 61 65 Contorno caderas 59 61 63 65 67 69 74 82 Largo espalda/talle 24 25 26 27 29 30 32 36 Largo brazo 33 36 38 41 43 46 51 55 Contorno cuello 27 28 28 29 30 30 31 33 Fuente: (Alvarez, About Español, 2018)15 Elaboración: Autores de la tesis 15 Alvarez, M. (23 de Abril de 2018). Web aboutespanol.Tabla internacional de tallas para ninos. 10 Existen diferentes tipos de tallas originarias de países como USA, UK, Europa y Latinoamérica. A continuación, se presenta un comparativo de las diferentes tallas según los diferentes países. Tabla 1.2.Tallas internacionales Edad Altura(cm) Altura " USA UK MEX 3 años 98 36-38´5" 3-4 años/98-104 cm 2-3 años 38,5-41" 4 años 104 39-41" 4-5 años/104-110 cm 3-4 años 41-43,5" 5 años 110 45-47" 5-6 años/110-116 cm 4-5 años 43,5-45,5" 6 años 116 48-49" XS/6X 6-7 años/116-122 cm 5-6 años 50-51" 45,5-48" 7 años 122 50-51" S/7 7-8 años/122-128 cm 6-7 años 51-52" 48-50,5" 8 años 128 53-54" S/8 8-9 años/128-134 cm 7-8 años 53-54" 50,5-53" 9 años 134 55-56" 9-10 años/134-140 cm 8-9 años 53-55" 10 años 140 57" M/10 10-11 años/140-146 cm 9-10 años 55-57" 55-57,5" 11 años 146 58´5" 11-12 años/146-152 cm 10-11 años 57,5-60" 12 años 150-152 60" M/12 12-13 años/152-158 cm 11-12 años 58-59" 60-62" Fuente: (Alvarez, About Español, 2018)16 Elaboración: Autores de la tesis Las tallas de ropa en el Perú, para el rango de edades entre 3 a 12 años varía dependiendo del desarrollo de la niña ya sea altura, cintura y están van desde la talla 4 hasta la 16. A continuación, se detalla las tallas que se utilizó para la ropa de las niñas. 16 Alvarez, M. (17 de Mayo de 2018). Web About Español. Medidas y tallas para coser ropa infantil. 11 Tabla 1.3. Tallas promedio en Perú Talla 4 6 8 10 12 14 16 Edad 3-4 4-5 5-6 7-8 9-10 11-12 13 - 14 Altura (cm) 93-104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-159 160-166 Pecho (cm) 32 34 36 38 40 42 43 Cintura (cm) 27 28 29 30 31 32 33 Largo (cm) 57 62 67 73 78 83 89 Fuente y elaboración: Autores de la tesis 1.6.3. Vestimenta infantil 1.6.3.1. Evolución de la vestimenta infantil La ropa infantil no ha sido como se conoce ahora, a lo largo de los años ha ido evolucionando, desde comienzos del siglo XVII cuando los diseñadores y fabricantes vieron la necesidad de confeccionar ropa de mayor comodidad, ya que durante siglos los bebes usaban vestidos similares que no permitían distinguir entre niños y niñas. Es por ello, que en el siglo XVII la moda se reducía a corpiños para mantener una postura erguida, lo cual era bastante incómodo para los niños y es donde da inicio al cambio. A lo largo del siglo XVIII, la moda se impuso ofreciendo a los niños y niñas la opción de vestir prendas mucho más cómodas y casuales A principios del siglo XIX, se optó por los calzones de paño y las casacas abotonadas, siendo un furor el traje de marinerito. Es para el siglo XX, que la moda infantil evoluciona y los niños empiezan a llevar prendas distintas a sus padres, más cómodas y sueltas, predominando el color blanco. En la actualidad, la moda infantil refleja la personalidad de los pequeños usando prendas más cómodas y casuales para cada ocasión (Béjar, 2016)17. 17 Béjar, E. (19 de Agosto de 2016). Blog Me pica la etiqueta. Moda infantil ropa niños. Moda infantil a través del tiempo, ¿cómo vestían antes los niños?. 12 Figura 1.1. Evolución de la ropa para niñas Elaboración: Autores de la tesis Las niñas de la actualidad, necesitan comodidad, sentirse a gusto consigo misma, prendas que tengan estilo, versátiles y divertidos, que les permita tener la mejor actitud en su día a día. Es así que, con el paso de los años las niñas deciden lo que quieren ponerse y como lo quieren combinar. 1.6.3.2 Vestimenta por edades Dependiendo de la edad que las niñas tengan es que varían los diseños y modelos que les gustan y favorecen. Para empezar, respecto al rango de 2 a 4 años, se sabe que las pequeñas quieren lucir como mayores, por ello es que eligen faldas con vuelo, estampados florales para sentirse sencillas y elegantes a la vez. En el caso de 4 a 6 años, utilizan diseños clásicos, como vestidos con flores, bermudas y polos, poco a poco ellas empiezan elegir prendas más elaboradas. Para la edad entre 6 a 8 años, su ropa muestra su personalidad queriendo lucir como adultas, eligiendo diseños versátiles como las blusas, colores neutros o cortes minimalistas. De 8 a 10 años, quieren seguir las tendencias de sus personajes y entorno que los rodea con colores alegres y vivos, algunos diseños con mensajes o estampados. Por último, para las niñas 13 de 10 a 12 años, los vestidos son fundamentales en su indumentaria, pero varían los cortes según las edades, mientras más edad tengan serán más ceñidos a la cintura. 1.6.4. Impacto del comercio electrónico en el Perú En la actualidad se está conectado por computadoras o dispositivos móviles, motivo por el cual el comercio electrónico juega un rol muy importante y es un relevante canal de venta para cualquier negocio. Según el último estudio Global de Nielsen sobre Comercio Conectado del 2016, el 44% de los latinoamericanos consultados vía online ha comprado alguna vez ropa o accesorios a través del comercio digital, 42% libros, música o papelería; 41% electrónicos personales, 41% viajes y 40% entradas para eventos. El consumidor online peruano compra en moda 34% de su total de compras, debido a que esta tecnología se encuentra presente en nuestra vida, el cual permite que las compras sean fáciles, ahorrando tiempo y dinero, permitiendo encontrar información de los productos, así como ofertas y/o descuentos. El comercio electrónico está creando oportunidades para proporcionar recomendaciones de productos más relevantes y personalizadas, en tiempo real, en base a las percepciones sobre las preferencias, comportamientos y ubicación de los consumidores (Nielsen, 2017)18. 1.6.5. Nicho de mercado El nicho de mercado se define como un grupo o segmento de mercado más reducido donde las personas poseen necesidades o intereses similares, las cuales no se han cubierto en su totalidad, de igual forma el consumidor cuenta con la capacidad económica para realizar la compra del producto o servicio que satisfaga su necesidad. La elección del nicho de mercado debe ser lo suficientemente amplio y contar con la capacidad económica para que surja el negocio, de la misma forma conocer si se cuenta o no 18 Web Nielsen. (9 de Noviembre de 2017). Consumo online en Perú. 14 con la competencia. Por último, si se quiere tener éxito en el nicho de mercado se debe tomar en cuenta la especialización de las operaciones, de esta forma para la competencia no será atacar al líder del nicho (Kottler & Keller, 2012)19. 1.6.7. Estrategias de mercado El 30% de peruanos señala que el precio pagado por productos premium se justifica con la calidad y seguridad ofrecida. Por encima de los beneficios funcionales, los consumidores peruanos adquieren productos premium por el sentimiento de posicionamiento y satisfacción de su imagen. Dentro los criterios que el consumidor peruano considera en productos premium son: calidad de sus productos, beneficios adicionales que brinda y experiencia que brinda y da al consumidor. Asimismo, el 48% de los encuestados señaló que la recomendación de un familiar o amigo le convenció de adquirir un producto premium (Semana Económica, 2017)20. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en base a las fuentes secundarias, se pueden establecer las siguientes estrategias de acuerdo al tipo de modelo de negocio para la creación de una empresa de ropa para niñas, las cuales se contrastarán y desarrollarán a detalle en el capítulo V análisis estratégico: ▪ Estrategia de diferenciación, ofreciendo prendas diseñadas pensando en la comodidad y bienestar de las niñas, las cuales serán prendas únicas y exclusivas que realcen la esencia de las niñas. ▪ Estrategia de e-commerce, permitiendo mantener una estrecha relación con el cliente ofreciendo catálogos online, correos de novedades, asesoramientos, facilitando el sistema de compra y pago. ▪ Estrategia de especialización, la presente propuesta es especializarse en prendas de ropa para niñas, que buscan una diferenciación de comodidad, desde el diseño vanguardista resaltando la calidad de las prendas. 19 kottler, P., & keller, k. (2012). Dirección de Marketing. 20 Artículo de Semana Económica. (18 de Enero de 2017).Peruanos compran más productos premium en ropa y calzado. 15 CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Este capítulo es importante porque permite analizar a nivel macroeconómico y microeconómico la comercialización de ropa para niñas, ubicando mejor las oportunidades y amenazas que se distinguirán luego en el planteamiento de la estrategia del presente proyecto. 2.1. La comercialización de la moda infantil en el Mundo Según el mapa de la moda infantil 2017, a nivel del mundo los 10 titanes de la moda infantil son: Carter´s, The Children’s Place, Mothercare, Gymboree, IDKids, Orchestra, Kidiliz, mayoral, CWF, Zippy.(Ventura, 2017)21. Para incrementar sus ventas muchas de las empresas exitosas de este sector utilizan las redes sociales donde los hijos de las celebridades o los hijos de los herederos de las casas reales de Inglaterra o Holanda los usan.(Navarro, 2017)22 Esta tendencia se debe que hoy en día los padres deciden vestir bien y a la moda a sus hijos, porque en parte es un reflejo de su propio estilo de vida. Son ellos quienes deciden cuánto pagar por un atuendo y qué prendas se llevan o no a la casa, influenciados por los gustos y preferencias de sus niños.(El Comercio, 2016)23 Las opciones de ropa para niñas son muy variadas. Los modelos son vanguardistas, llenos de color y algunos, incluso, son una especie de versiones ‘mini’ de las vitrinas de los mayores. Se continúan demandando patrones clásicos que son actualizados con colores llamativos y accesorios diferentes. 2.2. La moda infantil en Perú El Perú es un país privilegiado por ser fuente de importantes fibras de calidad, como el algodón pima y la alpaca, que son muy valoradas en la industria textil y de confecciones, asimismo está comprobado que este sector cuenta con la capacidad para producir cualquier tipo 21 Marti Ventura.Revista MODAES.ES (21 de junio del 2017). El mapa de la moda 2017(VIII): Los colosos de la moda infantil. 22 Revista PAPEL (06 de setiembre del 2017). España, superpotencia en moda infantil. 23 Diario Comercio (25/05/2016). La moda infantil se toma el mundo de lo fashion y lo in. 16 de prenda a gran escala. Entonces los problemas de fondo están en la confección, la estrategia de comunicación, público objetivo, selección de insumos, etc.", (Patiño, El Comercio, 2018)24. Este diseño estándar que caracteriza hoy en día a la confección peruana ha generado que varias marcas extranjeras tengan acogida dentro del mercado de comercialización de prendas de vestir. Teniendo los compradores de ropa para niñas muchas opciones para vestir a las niñas. Algunas de las marcas de moda para niñas son: Monnalisa de origen italiano, Colloky de origen italiano, EPK de origen francés, Justice de origen americano, Carter´s de origen americano, Kukuli de origen peruano, Ice Bear de origen peruano, Martina de origen peruano, entre otros. La demanda creciente de ropa para niñas ha dado pie a que se desarrollen clústers en arterias de Lima altamente transitadas como El Polo (Surco), Conquistadores (San Isidro) y Jockey Plaza (Surco). 2.3 Análisis macroentorno 2.3.1 Económico Perú había llamado la atención tanto dentro como fuera de América Latina por su dinamismo económico en la última década. Sin embargo, actualmente el país también resuena en el extranjero por su inestabilidad política, episodio que en el año 2017 han afectado seriamente el desempeño económico. Pese a ello según la XVII Encuesta Anual de Ejecutivos 2017, elaborada por CCR para la Cámara de Comercio de Lima (CCL), reveló que la economía peruana para el año 2018 alcanzará un crecimiento que podría superar el 4.2%. Esta situación hace que el 77% de las empresas tenga planes de inversión para el próximo año, pero con diferentes niveles de intensidad y de momento (Gestión, 2017)25. Siendo esta tendencia una oportunidad para que el sector industrial y confecciones inquiera socios que aporten tecnología o innovación. 24 Diario Gestión (01 de octubre del 2018). Diseños de modas, el eslabón perdido que necesita la industria textil para despegar en el Perú. 25 Diario Gestión (20 de noviembre del 2017). Encuestas anuales de ejecutivo: 77% de las empresas en Lima con planes de inversión. 17 La liberalización del acceso a nuestro mercado como resultado de la suscripción de 17 acuerdos comerciales que permiten el acceso de nuestras exportaciones a 52 países, planteaba el desafío de desarrollar el sector en un contexto de reducción de barreras arancelarias. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha visibilizado las tareas que no hemos hecho desde el sector privado y desde el Estado, a causa de esto la industria textil y de confecciones no son competitivas(El comercio, 2018)26. Uno de los subsectores que ha experimentado un importante dinamismo desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos es el de prendas para niños y bebés. Actualmente, Estados Unidos es el principal comprador de prendas para niños y bebés manufacturadas en el Perú, al concentrar el 65% de las exportaciones, informó Oficina Comercial (OCEX) del Perú en Nueva York(Gestión, 2017)27. 2.3.2 Político La inestabilidad política, como la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, el caso Odebrecht y la corrupción en los principales poderes del estado ha sido óbice para que no hayamos visto un crecimiento importante en la economía, porque esto origina un menor dinamismo de la demanda como una medida de protección y resguardo. Se espera que en los próximos meses este crecimiento sea sostenido y permanente, que pueda traducirse en confianza para el consumidor peruano(Macera, 2018)28. Esta confianza impulsa que los compradores adquirieran prendas de vestir no solo para satisfacer sus necesidades básicas sino también que satisfaga sus necesidades sociales de estatus. El Estado no ha sabido hacer frente a las malas prácticas como el contrabando, la subvaluación, las marcas de segunda calidad y el efecto que tiene todo eso en la evasión de impuestos, y más bien se ha mostrado con miedo a invocar medidas defensivas dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero también muy tímido para impulsar la 26 Diario El Comercio (25 de abril del 2018). CCL: Perú no aprovecha TLC por falta de competitividad. 27 Diario Gestión (15 de junio del 2017). El 65% de las exportaciones para niños y bebes van a EEUU. 28 Diario Comercio. (29 de mayo del 2018). ¿Cuánto afecta la corrupción a la economía peruana? http://gestion.pe/empresas/principales-boutiques-brasil-venderan-ropa-bebe-elaborada-empresas-peruanas-2192195 http://gestion.pe/empresas/principales-boutiques-brasil-venderan-ropa-bebe-elaborada-empresas-peruanas-2192195 18 posibilidad de establecer un valor mínimo en los artículos de ropa importada o aplicar aranceles por volumen. Sin embargo, muchos funcionarios de Aduana llegan a cuestionar los precios de envío de algunas de las prendas de vestir, porque no están capacitados para reconocer la calidad de la manufactura, el diseño y la marca bajo la cual han sido confeccionadas. Por ello, todo indica que ha llegado el momento que el Estado pierda ese miedo y timidez para defender al sector frente a la competencia desleal(Triveño, 2017)29. Como política de país, al gobierno le falta afianzar y consolidar los sectores de producción textil y confecciones, desarrollando innovación y capital intelectual, que permita que los productos peruanos sean reconocidos por los más altos estándares de diseño y calidad en el mercado. 2.3.3 Social La clase social del nivel socioeconómico A y B en Lima Metropolitana según el APEIM está representada por el 29% del total de la población que equivalen 2, 995,500 personas que tiene poder adquisitivo alto. Un nicho de mercado atractivo para el sector comercial de moda infantil que compra ropa de niñas de buena calidad y diseño(CPI, 2018)30. Las empresas que comercializan prendas de vestir para niñas tienen retos volubles, porque el consumidor peruano es mucho más exigente, debido a que cuenta con mayor variedad de prendas de vestir que compiten por su preferencia. Asimismo, cuenta con mayor empoderamiento. En efecto, el 64% de gerentes observa que actualmente los consumidores reclaman más, y tienen mejores conocimientos de sus derechos. Además, la insatisfacción del consumidor se puede masificar rápidamente por el uso de redes sociales (Diario gestión, 2018)31. 29 Diario Gestión (23 de octubre del 2017). A propósito del sector textil confecciones. 30 APEIM. (abril del 2018). Compañía peruana de estudio de mercado y opinión pública. 31 Diario Gestión (02 de mayo del 2018). ¿Cómo hacer crecer tu negocio frente a la competencia? 19 2.3.4 Tecnológico La globalización, el acceso a internet, la adquisición de nuevas tecnologías, y el manejo inmediato de información influye para que el consumidor peruano sea más exigente y con una mayor capacidad para decidir e influenciar a otros, compartiendo sus experiencias de compra con sus diferentes círculos en las redes en general. Si 9 de cada 10 personas tienen alguna red social, el 100% utiliza una cuenta en Facebook mientras que Twitter, WhatsApp, Google o LinkedIn, son usados en diferentes momentos y cumplen un rol diferente en la vida del consumidor.(Gestión, 2017)32. Generando un gran impacto en las empresas comerciales que ofertan ropa para niñas, donde el público objetivo puede ver los diseños, colores, tallas, precios de las prendas. Permitiendo también a estas empresas conocer al consumidor para crear productos cada vez más desarrollados y específicos, ahorrando tiempo, costos y facilitando las tareas en ambas partes. 2.3.5 Ecológico Cuidar el medio ambiente es parte de la estrategia de todas las empresas que desean ser sostenibles en el tiempo. En Lima un total de 600 empresas formales, agrupadas en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se unieron a entidades de la sociedad civil para ejecutar una campaña para sensibilizar a la población sobre el grave problema de la contaminación ambiental. La campaña se llama “Juntos por el Medio Ambiente” y también agrupa al Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) y a la ONG Gobernabilidad Perú Ambiental, quienes, junto a la SNI, promoverán buenas prácticas entre la sociedad.(Gestión, 2018)33 Los valores de las marcas de prendas infantiles deben tener presentes la ecología en la producción de sus productos. Una de las formas de disminuir la contaminación ambiental de las empresas del sector textil y confecciones es tener alguna iniciativa en el tratamiento de los 32 Diario Gestión (19 de julio del 2017). Las cinco principales tendencias del consumidor peruano 33 Diario Gestión (04 de febrero del 2018). Más de 600 empresas peruanas se unen para cuidar el medio ambiente. https://gestion.pe/noticias/sni https://gestion.pe/noticias/sni 20 desechos para reducir su impacto o implementar empaques ecológicos, recurriendo a materiales más amigables con el medio ambiente. 2.4. Análisis microentorno 2.4.1 Entrada de nuevos competidores La amenaza de nuevos competidores es alta por: • Los tratados de libre comercio que firmó el Perú favorecen al ingreso de franquicias extranjeras, así como las exportaciones de prendas de vestir que comercializan ropa para niñas. Actualmente gran parte de las confecciones de procedencia peruana está dirigida para Estados Unidos valorada por la calidad de la materia prima como el algodón y la Alpaca.(El Comercio, 2018)34. • Existen tiendas comerciales con marcas posicionadas en la mente del consumidor del sector A y B preferida por tener años en el mercado y los atributos de calidad, diseño e innovación en las prendas de vestir para niñas, muchas de ellas son de procedencia extranjera como se puede apreciar en la tabla 2.1. Tabla 2.1. Competidores extranjeros. 34 Diario Comercio (12 de abril del 2018). CCL: exportaciones de confecciones a EEUU crecieron 3.6% 21 TIENDAS ORÍGENES Monnalisa es una marca italiana, muy prestigiosa para niña, fundada en 1968 por Piero Iacomini y Bárbara Bertocci, que todavía es el corazón de la empresa. Tiene una fuerte identidad y una fama mundial gracias a la calidad de sus prendas y accesorios, que siempre respetan un estilo romántico y afectado. (El Comercio, 2016)35 Justice es la marca americana de moda especializada en las niñas entre 7 y 16 años; lleva más de 20 años en el mercado americana y representada en el mundo entero bajo su sistema de franquicias, a marca cuenta con más de 920 tienda en el mundo, donde se comercializan, prendas de vestir, pijamas, prendas elegantes, accesorios, entre otros. (Litman T. G., La americana justice se expande en Perú, 2015)36 Carter’s es la marca fundada en 1865 por William Carter. En la actualidad, es la empresa más grande de Estados Unidos dedicada al diseño y comercialización de ropa y accesorios para niños y niñas. En las tiendas establecidas en Perú puedes encontrar otras dos marcas muy reconocidas que se unieron a la familia Carter’s como Oshkosh y Ship Hop. Mimo & Co es una marca argentina de ropa, calzado, accesorios y perfumes para niños y niñas de 0 a 12 años. La ropa es práctica moderna, de calidad, de diseño, pero, sobre todo, Mimo, es un verdadero estilo de vida. Fuente: (El Comercio, 2016) Elaboración: Autores de la tesis 35 Diario Comercio (08 de abril del 2016). Marca de moda infantil Monnalisa ve en Perú a su hub regional. 36 Revista Fashion Network (año 2015). La americana Justice se expande en Perú. 22 • Existen empresas peruanas con un potencial de crecimiento por su marcada experiencia en el rubro, que aún son de preferencia de una parte del sector A y B porque utilizan como materia prima el algodón pima. Algunas de están empresas se puede apreciar en la tabla 2.2. Tabla 2.2. Competidores nacionales. TIENDAS ORÍGENES La manufactura Kukuli es una empresa familiar con más de 35 años en el mercado peruano, comercializa ropa para niños y niñas de 0 a 12 años de edad. En los últimos dos años ha exportado el 10% de su producción ya sea ropa con su marca o para las marcas de sus clientes extranjeros. (Rosado, 2017)37. “Periquita” es una marca con más de cincuenta años de experiencia en el diseño, producción y comercialización de prendas de vestir niños y niñas de 0 a 8 años, con materiales y estándares de calidad, el cual les ha permitido ganar la confianza del sector más exigente de nuestro país y del extranjero. Baby Club Chic, la marca peruana de ropa de gama alta para bebés especializada en el algodón Pima, anunció esta semana que proyecta una expansión al interior del Perú, así como continuar con su desarrollo internacional e incluso lanzar una nueva marca para niños y niñas (Modaes, 2016)38. Fuente: Revista Moda.es Latinoamérica Elaboración: Autores de la tesis 37Portal emprendimiento del Perú (07 de abril del 2017). Kukuli exportará su ropa de bebes a Sudamérica. 38Revista Moda.es Latinoamericana (2016). La peruana Baby Club Chic crece en su mercado local y planea el lanzamiento de una nueva marca 23 • Varias empresas del sector comercial optan por vender marcas de procedencia extranjera porque las prendas de producción nacional no poseen los atributos de moda, calidad y diseño que los sectores A y B prefieren, a pesar que el producto nacional es de alta calidad en cuanto a materia prima,(Alvarez, About Español, 2018)39. • Se está compitiendo también con la informalidad, muchas prendas ingresan en contrabando o por debajo del precio real para que el pago a los impuestos sea menor, lo cual es un problema por la competencia desleal. (Riofrio, 2018)40. 2.4.2. Poder negociador de los clientes El poder de negociación del cliente es alto, porque el consumidor del nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana, compran muchas veces de forma no racional, influenciado por la moda, ya sea por gusto o por capricho. Así como también hay consumidores que se informan, comparan y compran los productos que necesitan. Estos clientes compran prendas de vestir para niñas de marcas reconocidas porque tienen los atributos de calidad, diseño, servicio e innovación pagando precios altos relacionando al precio como indicador de calidad, influenciados por la marca, la tienda donde se vende el producto y la publicidad.(Gestión, 2015)41. Razón por el cual muchas franquicias alquilan sus locales dentro de centros comerciales ubicados estratégicamente en Lima Metropolitana, asegurando la demanda de su público objetivo, porque estos centros son transitados por millones de personas al año. Actualmente, gran parte de la compra de prendas de vestir se realiza en la misma tienda. Sin embargo, hay una tendencia de compra online debido a la practicidad de la compra. Siendo este medio una oportunidad permitiendo interactuar con los clientes potenciales a un costo menor, con el fin de estar acorde con sus gustos y preferencias.(Gamarra, 2017)42 39Artículo de About español. Medidas y tallas para coser ropa infantil. 40 Diario El Comercio (18 de mayo del 2018). Textiles chinos evaden antidumping entrando por terceros países. 41 Diario Gestión (09 de julio del 2015). Las cinco principales tendencias del consumidor peruano 42 Diario Gestión (09 de mayo del 2017). Las prendas infantiles y un sector en crecimiento. 24 2.4.3. Amenaza de productos sustitutos La amenaza de productos sustitutos es baja, porque las prendas de vestir para niñas que son de moda o exclusivas hechas con materia prima a base de algodón o de alpaca que frecuentemente compran la clase A y B de Lima metropolitana les es difícil encontrar productos sustitutos. Porque ellos eligen comprar ropa que sea de materiales duraderos y cómodos para que sus engreídas se vean y sientan lindas. Por consiguiente, estos atributos deben quedar evidenciados al vender estas prendas mediante internet, catálogos o revistas. Considerando que el comprador de prendas de vestir para niñas deseará que el vestuario supla otras necesidades sociales. Esta es una de las razones por el cual la tienda de ropas para niñas en la última década se ha incrementado en la demanda interna. 2.4.4 Poder negociador de los proveedores El poder negociador de los proveedores peruanos para tiendas comerciales que ofertan prendas de lujo es bajo, porque muchos de los proveedores no cuentan con la innovación tecnológica que les permita confeccionar prendas con acabados de primera calidad. Debido a que la principal barrera es el financiamient